Budget & Invoicing
Earned Value Management (EVM), Retainer-Verlauf und Rechnungsintegration.
Earned Value Management (EVM)
Wird im Overview-Bereich des Projekt-Dashboards angezeigt, wenn Projekthaushaltsdaten vorhanden sind.
Erklärte Metriken
| Metrik | Vollständiger Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| PV | Planned Value | Geplante Kosten der geplanten Arbeiten |
| EV | Earned Value | Geplante Kosten der durchgeführten Arbeiten |
| AC | Actual Cost | Tatsächliche Kosten der durchgeführten Arbeiten |
| SV | Schedule Variance | EV − PV (positiv = im Zeitplan) |
| CV | Cost Variance | EV − AC (positiv = unter Budget) |
| CPI | Cost Performance Index | EV ÷ AC (≥1 = im/unter Budget) |
| SPI | Schedule Performance Index | EV ÷ PV (≥1 = im/über Zeitplan) |
| EAC | Estimate at Completion | Geschätzte Gesamtkosten bei Fertigstellung |
| ETC | Estimate to Complete | Verbleibende Kosten bis zur Fertigstellung |
Farbcodierung
- Grün – Im Plan (SV/CV ≥ 0, CPI/SPI ≥ 1)
- Rot – Verzögert/über Budget (SV/CV < 0, CPI/SPI < 1)
Retainer Burn Tracking
Verfolgen Sie Retainer-Stunden für Festpreis- oder Vorauszahlungsprojekte.
Retainer hinzufügen
- Im Projekt-Dashboard Retainer Burn Tracking finden
- Ausfüllen:
- Total hours – Gekaufte/zugewiesene Stunden
- Start date – Retainer-Periodenstart
- End date – Retainer-Periodenende
- Klicken Sie auf Add Retainer
Retainer-Status anzeigen
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Total hours | Zugewiesene Stunden |
| Used hours | Gegen das Projekt erfasste Zeit |
| Remaining | Total − Used |
| Progress bar | Visuelle Verbrauchsrate |
Used hours werden aus Aufgabentimern (erfasste Zeit) am Projekt berechnet.
Invoice Integration
Rechnungen mit Projekten (und optional Meilensteinen) verknüpfen.
Rechnung verknüpfen
- Im Projekt-Dashboard Invoice Integration finden
- Eine Invoice aus der Dropdown-Liste wählen (Kundenrechnungen)
- Optional einen Milestone zur Zuordnung wählen
- Klicken Sie auf Link Invoice
Verknüpfte Rechnungen anzeigen
- In der Invoice Integration-Sektion aufgelistet
- Jeder Link zeigt Rechnungsnummer und optionalen Meilenstein
- Klicken zum Öffnen der Rechnung in Perfex
Budget vs Actual
Wird in der Overview angezeigt, wenn das Projekt geschätzte Stunden hat:
| Metrik | Beschreibung |
|---|---|
| Estimate hour | Gesamtschätzung (aus Aufgaben) |
| Actual | Gesamterfasste Stunden (aus Aufgabentimern) |
Critical Path Analysis
Wenn das Projekt Aufgababhängigkeiten hat, erscheint ein Critical Path Analysis-Bereich im Dashboard.
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Task | Aufgabenname (Links zur Aufgabe) |
| Depends on | Vorgängeraufgabe |
| Due date | Aufgabenfälligkeitsdatum |
Aufgaben im Critical Path beeinflussen das Projektenddatum. Verzögerungen hier wirken sich direkt auf die Deadline aus.