Menüführung – Was jeder Untermenüpunkt tut
Diese Anleitung erklärt jeden Punkt unter Project Roadmap in der Seitenleiste. Verwenden Sie sie, um zu finden, was Sie brauchen und was (falls erforderlich) zuerst konfiguriert werden muss.
So verwenden Sie diese Anleitung
- Finden Sie den Untermenüpunkt, an dem Sie interessiert sind (sie erscheinen in der unten aufgeführten Reihenfolge).
- Lesen Sie, was er tut und ob eine Einrichtung erforderlich ist.
- Befolgen Sie die Konfigurationsschritte, falls nötig.
- Verwenden Sie die Links, um zur vollständigen Dokumentation zu springen.
Untermenüpunkte (in Seitenleisten-Reihenfolge)
1. Aufgaben-Lesezeichen
| Was es tut | Zeigt eine Liste von Aufgaben, die Sie für schnellen Zugriff als Lesezeichen markiert haben. |
| Wo | Project Roadmap → Aufgaben-Lesezeichen |
| Konfiguration | Keine. Einfach verwenden. |
| Lesezeichen hinzufügen | Klicken Sie in einer Aufgabentabelle eines Projekts auf das Stern-Symbol neben einer Aufgabe. |
| Vollständige Doku | Aufgabenverwaltung → Aufgaben-Lesezeichen |
2. Zeiterfassungs-Genehmigungen
| Was es tut | Genehmigen oder ablehnen Sie von Mitarbeitern über Aufgaben-Timer protokollierte Zeit. |
| Wo | Project Roadmap → Zeiterfassungs-Genehmigungen |
| Konfiguration | Keine. Funktioniert, sobald Mitarbeiter Aufgaben-Timer verwenden. |
| Funktionsweise | Wenn Mitarbeiter einen Aufgaben-Timer in Perfex starten, wird ein ausstehender Genehmigungseintrag erstellt. Verwenden Sie diese Seite zum Genehmigen oder Ablehnen. |
| Aktionen | Sync – Fehlende Einträge aus Aufgaben-Timern einlesen. Genehmigen / Ablehnen – Pro Eintrag. |
| Filter | Ausstehend, Genehmigt, Abgelehnt |
| Vollständige Doku | Zusammenarbeit → Zeiterfassungs-Genehmigungen |
3. Ressourcenzuordnung
| Was es tut | Zeigt Stunden und Aufgabenanzahl pro Mitarbeiter pro Projekt. |
| Wo | Project Roadmap → Ressourcenzuordnung |
| Konfiguration | Keine. |
| Verwenden für | Überblick, wer welchem Projekt zugewiesen ist und wie viele Stunden/Aufgaben er hat. |
| Vollständige Doku | Berichte & Analysen → Ressourcenzuordnung |
4. Ressourcenauslastungsbericht
| Was es tut | Zeigt die insgesamt protokollierten Stunden pro Mitarbeiter über alle Projekte. |
| Wo | Project Roadmap → Ressourcenauslastungsbericht |
| Konfiguration | Keine. |
| Verwenden für | Arbeitsbelastungs- und Verfügbarkeitsübersicht. |
| Vollständige Doku | Berichte & Analysen → Ressourcenauslastungsbericht |
5. Analysen
| Was es tut | Projektgesundheitstrends und Team-Effizienzmetriken. |
| Wo | Project Roadmap → Analysen |
| Konfiguration | Keine. |
| Verwenden für | Trends über die Zeit, Abschlussraten, Velocity. |
| Vollständige Doku | Berichte & Analysen → Analyseseite |
6. Benutzerdefinierte Felder (nur Admin)
| Was es tut | Zusätzliche Felder zu Projekten und Aufgaben hinzufügen (Text, Datum, Auswahl usw.). |
| Wo | Project Roadmap → Benutzerdefinierte Felder |
| Konfiguration | Sie definieren die Felder hier. |
| Schritte | 1. Gehen Sie zu Benutzerdefinierte Felder. 2. Feld hinzufügen. 3. Label, Typ, Relation (Projekt/Aufgabe) festlegen. 4. Speichern. |
| Vollständige Doku | Einstellungen → Benutzerdefinierte Felder |
7. Benachrichtigungseinstellungen
| Was es tut | Wählen Sie, welche Ereignisse Ihnen Benachrichtigungen senden (Aufgabe zugewiesen, Deadline, Projektaktualisierungen usw.). |
| Wo | Project Roadmap → Benachrichtigungseinstellungen |
| Konfiguration | Pro Benutzer. Jeder Mitarbeiter konfiguriert seine eigenen. |
| Vollständige Doku | Zusammenarbeit → Echtzeit-Benachrichtigungen |
8. Automatisierte Workflows
| Was es tut | Automatisch Aktionen auslösen, wenn Ereignisse eintreten (z. B. Aufgabe abgeschlossen → Kunde benachrichtigen). |
| Wo | Project Roadmap → Automatisierte Workflows |
| Konfiguration | Workflows hier hinzufügen. Erfordert Verwalten-Berechtigung. |
| Schritte | 1. Workflow hinzufügen. 2. Auslöser wählen (task_completed, task_assigned, milestone_completed, project_updated). 3. Aktion wählen (notify_client, notify_team, add_activity). 4. Speichern. |
| Vollständige Doku | Einstellungen → Automatisierte Workflows |
9. Aufgabenvorlagen
| Was es tut | Wiederverwendbare Aufgabenstrukturen. Einmal erstellen, auf jedes Projekt anwenden. |
| Wo | Project Roadmap → Aufgabenvorlagen |
| Konfiguration | Vorlagen hier erstellen. |
| Schritte | 1. Vorlage hinzufügen. 2. Name, Beschreibung, Aufgabendaten eingeben. 3. Speichern. 4. Vorlage verwenden → Projekt auswählen → anwenden. |
| Vollständige Doku | Aufgabenverwaltung → Aufgabenvorlagen |
10. Zentraler Dateispeicher
| Was es tut | Alle Projektdateien an einem Ort über alle Projekte anzeigen. |
| Wo | Project Roadmap → Zentraler Dateispeicher |
| Konfiguration | Keine. |
| Verwenden für | Herunterladen, Versionshistorie anzeigen. |
| Vollständige Doku | Zusammenarbeit → Zentraler Dateispeicher |
11. Gebrandetes Portal-Einstellungen (nur Admin)
| Was es tut | Farben des Kundenportals anpassen (Projektaktualisierungen, Meilensteingenehmigungen). |
| Wo | Project Roadmap → Gebrandetes Portal-Einstellungen |
| Konfiguration | Primär- und Sekundärfarben festlegen. |
| Vollständige Doku | Kundenportal → Gebrandetes Portal |
12. E-Mail-Zusammenfassung
| Was es tut | Tägliche oder wöchentliche Projektzusammenfassungs-E-Mails erhalten. |
| Wo | Project Roadmap → E-Mail-Zusammenfassung |
| Konfiguration | Pro Benutzer. Aktivieren, Häufigkeit wählen (täglich/wöchentlich). |
| Wichtig | Für automatisierten Versand einen Cron-Job hinzufügen. Siehe unten. |
| Cron-Einrichtung | Zum Crontab hinzufügen: 0 8 * * * php /path/to/perfex/index.php projectroadmap cron_email_digest |
| Vollständige Doku | Zusammenarbeit → E-Mail-Zusammenfassung |
13. Benutzerdefinierter Berichts-Builder
| Was es tut | Gespeicherte Berichtskonfigurationen definieren (Filter + Spalten) und auf Aufgabendaten ausführen. |
| Wo | Project Roadmap → Benutzerdefinierter Berichts-Builder |
| Konfiguration | Berichtskonfigurationen hier erstellen. |
| Schritte | 1. Berichtskonfiguration hinzufügen. 2. Name, Filter (JSON), Spalten (JSON) festlegen. 3. Speichern. 4. Bericht ausführen. |
| Vollständige Doku | Berichte & Analysen → Benutzerdefinierter Berichts-Builder |
14. KI-Vorschlagseinstellungen (nur Admin)
| Was es tut | KI-Vorschläge (Zuweisung, Fälligkeitsdatum) aktivieren und optional OpenAI/Anthropic verbinden. |
| Wo | Project Roadmap → KI-Vorschlagseinstellungen |
| Konfiguration | Aktivieren, Anbieter wählen (nur regelbasiert, OpenAI, Anthropic), API-Schlüssel hinzufügen bei LLM-Nutzung. |
| Hinweis | Regelbasierte Vorschläge funktionieren ohne API-Schlüssel. |
| Vollständige Doku | KI-Vorschläge |
Schnellreferenz: Konfigurations-Checkliste
| Funktion | Einrichtung nötig? | Wo konfigurieren |
|---|---|---|
| Aufgaben-Lesezeichen | Nein | - |
| Zeiterfassungs-Genehmigungen | Nein | - |
| Ressourcenzuordnung | Nein | - |
| Ressourcenauslastung | Nein | - |
| Analysen | Nein | - |
| Benutzerdefinierte Felder | Ja | Project Roadmap → Benutzerdefinierte Felder |
| Benachrichtigungseinstellungen | Ja (pro Benutzer) | Project Roadmap → Benachrichtigungseinstellungen |
| Automatisierte Workflows | Ja | Project Roadmap → Automatisierte Workflows |
| Aufgabenvorlagen | Ja (Vorlagen erstellen) | Project Roadmap → Aufgabenvorlagen |
| Zentraler Dateispeicher | Nein | - |
| Gebrandetes Portal | Ja | Project Roadmap → Gebrandetes Portal-Einstellungen |
| E-Mail-Zusammenfassung | Ja (pro Benutzer + Cron) | Project Roadmap → E-Mail-Zusammenfassung |
| Benutzerdefinierter Berichts-Builder | Ja (Konfigurationen erstellen) | Project Roadmap → Benutzerdefinierter Berichts-Builder |
| KI-Vorschläge | Ja (optionale API) | Project Roadmap → KI-Vorschlagseinstellungen |
Berechtigungen
Konfigurieren unter Setup → Mitarbeiter → Rollen:
| Berechtigung | Was sie ermöglicht |
|---|---|
| Anzeigen | Zugriff auf alle Project Roadmap-Funktionen und Datenanzeige |
| Bearbeiten | Aufgaben, Meilensteine und andere Projektdaten bearbeiten |
| Verwalten | Workflows, benutzerdefinierte Felder, KI-Einstellungen, Portal-Einstellungen verwalten |