Menu Guide – O que Cada Item do Submenu Faz
Este guia explica cada item em Project Roadmap na barra lateral. Use-o para encontrar o que você precisa e o que (se houver) deve configurar primeiro.
Como Usar Este Guia
- Encontre o submenu que te interessa (eles aparecem na ordem abaixo).
- Leia o que faz e se é necessário configuração.
- Siga os passos de configuração se necessário.
- Use os links para ir à documentação completa.
Itens do Submenu (na Ordem da Barra Lateral)
1. Task Bookmarks
| O que faz | Mostra uma lista de tarefas que você marcou como favoritas para acesso rápido. |
| Onde | Project Roadmap → Task Bookmarks |
| Configuração | Nenhuma. Basta usar. |
| Como adicionar favoritos | Na tabela de tarefas de qualquer projeto, clique no ícone de estrela ao lado de uma tarefa. |
| Docs completos | Task Management → Task Bookmarks |
2. Timesheet Approvals
| O que faz | Aprovar ou rejeitar tempo registrado pelo staff via timers de tarefas. |
| Onde | Project Roadmap → Timesheet Approvals |
| Configuração | Nenhuma. Funciona assim que o staff usar timers de tarefas. |
| Como funciona | Quando o staff inicia um timer de tarefa no Perfex, um registro de aprovação pendente é criado. Use esta página para aprovar ou rejeitar. |
| Ações | Sync – Trazer registros faltantes dos timers de tarefas. Approve / Reject – Por registro. |
| Filtros | Pending, Approved, Rejected |
| Docs completos | Collaboration → Timesheet Approvals |
3. Resource Allocation
| O que faz | Mostra horas e contagem de tarefas por membro staff por projeto. |
| Onde | Project Roadmap → Resource Allocation |
| Configuração | Nenhuma. |
| Use para | Ver quem está designado para o quê e quantas horas/tarefas têm. |
| Docs completos | Reporting & Analytics → Resource Allocation |
4. Resource Utilization Report
| O que faz | Mostra total de horas registradas por membro staff em todos os projetos. |
| Onde | Project Roadmap → Resource Utilization Report |
| Configuração | Nenhuma. |
| Use para | Visão geral de carga de trabalho e disponibilidade. |
| Docs completos | Reporting & Analytics → Resource Utilization Report |
5. Analytics
| O que faz | Tendências de saúde do projeto e métricas de eficiência da equipe. |
| Onde | Project Roadmap → Analytics |
| Configuração | Nenhuma. |
| Use para | Tendências ao longo do tempo, taxas de conclusão, velocity. |
| Docs completos | Reporting & Analytics → Analytics Page |
6. Custom Fields (apenas Admin)
| O que faz | Adiciona campos extras a projetos e tarefas (texto, data, seleção, etc.). |
| Onde | Project Roadmap → Custom Fields |
| Configuração | Você define os campos aqui. |
| Passos | 1. Ir em Custom Fields. 2. Add Field. 3. Definir label, tipo, relação (project/task). 4. Salvar. |
| Docs completos | Settings → Custom Fields |
7. Notification Settings
| O que faz | Escolher quais eventos disparam notificações (tarefa atribuída, prazo, atualizações do projeto, etc.). |
| Onde | Project Roadmap → Notification Settings |
| Configuração | Por usuário. Cada membro staff configura o seu. |
| Docs completos | Collaboration → Real-Time Notifications |
8. Automated Workflows
| O que faz | Disparar automaticamente ações quando eventos acontecem (ex.: tarefa concluída → notificar cliente). |
| Onde | Project Roadmap → Automated Workflows |
| Configuração | Adicione workflows aqui. Requer permissão Manage. |
| Passos | 1. Add Workflow. 2. Escolher gatilho (task_completed, task_assigned, milestone_completed, project_updated). 3. Escolher ação (notify_client, notify_team, add_activity). 4. Salvar. |
| Docs completos | Settings → Automated Workflows |
9. Task Templates
| O que faz | Estruturas de tarefas reutilizáveis. Crie uma vez, aplique a qualquer projeto. |
| Onde | Project Roadmap → Task Templates |
| Configuração | Crie templates aqui. |
| Passos | 1. Add Template. 2. Inserir nome, descrição, dados da tarefa. 3. Salvar. 4. Use Template → selecionar projeto → aplicar. |
| Docs completos | Task Management → Task Templates |
10. Centralized File Storage
| O que faz | Ver todos os arquivos do projeto em um lugar em todos os projetos. |
| Onde | Project Roadmap → Centralized File Storage |
| Configuração | Nenhuma. |
| Use para | Download, ver histórico de versões. |
| Docs completos | Collaboration → Centralized File Storage |
11. Branded Portal Settings (apenas Admin)
| O que faz | Personalizar cores do portal do cliente (atualizações do projeto, aprovações de milestone). |
| Onde | Project Roadmap → Branded Portal Settings |
| Configuração | Definir cores Primary e Secondary. |
| Docs completos | Client Portal → Branded Portal |
12. Email Digest
| O que faz | Receber emails de resumo do projeto diários ou semanais. |
| Onde | Project Roadmap → Email Digest |
| Configuração | Por usuário. Habilitar, escolher frequência (daily/weekly). |
| Importante | Para envio automatizado, adicione um cron job. Veja abaixo. |
| Configuração Cron | Adicionar ao crontab: 0 8 * * * php /path/to/perfex/index.php projectroadmap cron_email_digest |
| Docs completos | Collaboration → Email Digest |
13. Custom Report Builder
| O que faz | Definir configurações de relatório salvas (filtros + colunas) e executá-las em dados de tarefas. |
| Onde | Project Roadmap → Custom Report Builder |
| Configuração | Crie configurações de relatório aqui. |
| Passos | 1. Add Report Config. 2. Definir nome, filtros (JSON), colunas (JSON). 3. Salvar. 4. Run Report. |
| Docs completos | Reporting & Analytics → Custom Report Builder |
14. AI Suggestions Settings (apenas Admin)
| O que faz | Habilitar sugestões de IA (responsável, data de vencimento) e opcionalmente conectar OpenAI/Anthropic. |
| Onde | Project Roadmap → AI Suggestions Settings |
| Configuração | Habilitar, escolher provedor (apenas baseado em regras, OpenAI, Anthropic), adicionar API key se usar LLM. |
| Nota | Sugestões baseadas em regras funcionam sem nenhuma API key. |
| Docs completos | AI Suggestions |
Referência Rápida: Lista de Configuração
| Recurso | Precisa configurar? | Onde configurar |
|---|---|---|
| Task Bookmarks | Não | - |
| Timesheet Approvals | Não | - |
| Resource Allocation | Não | - |
| Resource Utilization | Não | - |
| Analytics | Não | - |
| Custom Fields | Sim | Project Roadmap → Custom Fields |
| Notification Settings | Sim (por usuário) | Project Roadmap → Notification Settings |
| Automated Workflows | Sim | Project Roadmap → Automated Workflows |
| Task Templates | Sim (criar templates) | Project Roadmap → Task Templates |
| Centralized File Storage | Não | - |
| Branded Portal | Sim | Project Roadmap → Branded Portal Settings |
| Email Digest | Sim (por usuário + cron) | Project Roadmap → Email Digest |
| Custom Report Builder | Sim (criar configs) | Project Roadmap → Custom Report Builder |
| AI Suggestions | Sim (API opcional) | Project Roadmap → AI Suggestions Settings |
Permissões
Configurar em Setup → Staff → Roles:
| Permissão | O que permite |
|---|---|
| View | Acessar todos os recursos do Project Roadmap e visualizar dados |
| Edit | Editar tarefas, milestones e outros dados do projeto |
| Manage | Gerenciar workflows, custom fields, configurações de IA, configurações do portal |