Menu Guide – Qué hace cada submenú
Esta guía explica cada elemento del submenú Project Roadmap en la barra lateral. Úsala para encontrar lo que necesitas y qué (si algo) debes configurar primero.
Cómo usar esta guía
- Busca el submenú que te interesa (aparecen en el orden siguiente).
- Lee qué hace y si requiere configuración.
- Sigue los pasos de configuración si es necesario.
- Usa los enlaces para ir a la documentación completa.
Elementos del submenú (orden en la barra lateral)
1. Task Bookmarks
| Qué hace | Muestra una lista de tareas que has marcado para acceso rápido. |
| Dónde | Project Roadmap → Task Bookmarks |
| Configuration | Ninguna. Solo úsalo. |
| Cómo añadir marcadores | En la tabla de tareas de cualquier proyecto, haz clic en el icono de estrella junto a una tarea. |
| Docs completos | Task Management → Task Bookmarks |
2. Timesheet Approvals
| Qué hace | Aprobar o rechazar el tiempo registrado por el staff mediante cronómetros de tareas. |
| Dónde | Project Roadmap → Timesheet Approvals |
| Configuration | Ninguna. Funciona en cuanto el staff use los cronómetros de tareas. |
| Cómo funciona | Cuando el staff inicia un cronómetro de tarea en Perfex, se crea un registro de aprobación pendiente. Usa esta página para aprobar o rechazar. |
| Actions | Sync – Sincronizar registros faltantes desde task timers. Approve / Reject – Por registro. |
| Filters | Pending, Approved, Rejected |
| Docs completos | Collaboration → Timesheet Approvals |
3. Resource Allocation
| Qué hace | Muestra horas y cantidad de tareas por miembro del staff por proyecto. |
| Dónde | Project Roadmap → Resource Allocation |
| Configuration | Ninguna. |
| Úsalo para | Ver quién está asignado a qué y cuántas horas/tareas tiene. |
| Docs completos | Reporting & Analytics → Resource Allocation |
4. Resource Utilization Report
| Qué hace | Muestra el total de horas registradas por miembro del staff en todos los proyectos. |
| Dónde | Project Roadmap → Resource Utilization Report |
| Configuration | Ninguna. |
| Úsalo para | Resumen de carga de trabajo y disponibilidad. |
| Docs completos | Reporting & Analytics → Resource Utilization Report |
5. Analytics
| Qué hace | Tendencias de salud del proyecto y métricas de eficiencia del equipo. |
| Dónde | Project Roadmap → Analytics |
| Configuration | Ninguna. |
| Úsalo para | Tendencias en el tiempo, tasas de completado, velocidad. |
| Docs completos | Reporting & Analytics → Analytics Page |
6. Custom Fields (Admin only)
| Qué hace | Añadir campos adicionales a proyectos y tareas (texto, fecha, select, etc.). |
| Dónde | Project Roadmap → Custom Fields |
| Configuration | Los defines aquí. |
| Pasos | 1. Ir a Custom Fields. 2. Add Field. 3. Establecer etiqueta, tipo, relación (project/task). 4. Guardar. |
| Docs completos | Settings → Custom Fields |
7. Notification Settings
| Qué hace | Elegir qué eventos te envían notificaciones (tarea asignada, fecha límite, actualizaciones del proyecto, etc.). |
| Dónde | Project Roadmap → Notification Settings |
| Configuration | Por usuario. Cada miembro del staff configura el suyo. |
| Docs completos | Collaboration → Real-Time Notifications |
8. Automated Workflows
| Qué hace | Activar acciones automáticamente cuando ocurren eventos (ej. tarea completada → notificar cliente). |
| Dónde | Project Roadmap → Automated Workflows |
| Configuration | Añadir workflows aquí. Requiere permiso Manage. |
| Pasos | 1. Add Workflow. 2. Elegir trigger (task_completed, task_assigned, milestone_completed, project_updated). 3. Elegir action (notify_client, notify_team, add_activity). 4. Guardar. |
| Docs completos | Settings → Automated Workflows |
9. Task Templates
| Qué hace | Estructuras de tareas reutilizables. Crear una vez, aplicar a cualquier proyecto. |
| Dónde | Project Roadmap → Task Templates |
| Configuration | Crear plantillas aquí. |
| Pasos | 1. Add Template. 2. Introducir nombre, descripción, datos de tareas. 3. Guardar. 4. Use Template → seleccionar proyecto → aplicar. |
| Docs completos | Task Management → Task Templates |
10. Centralized File Storage
| Qué hace | Ver todos los archivos de proyectos en un solo lugar en todos los proyectos. |
| Dónde | Project Roadmap → Centralized File Storage |
| Configuration | Ninguna. |
| Úsalo para | Descargar, ver historial de versiones. |
| Docs completos | Collaboration → Centralized File Storage |
11. Branded Portal Settings (Admin only)
| Qué hace | Personalizar colores del portal de cliente (actualizaciones de proyecto, aprobaciones de hitos). |
| Dónde | Project Roadmap → Branded Portal Settings |
| Configuration | Establecer colores Primary y Secondary. |
| Docs completos | Client Portal → Branded Portal |
12. Email Digest
| Qué hace | Recibir emails de resumen diario o semanal del proyecto. |
| Dónde | Project Roadmap → Email Digest |
| Configuration | Por usuario. Activar, elegir frecuencia (daily/weekly). |
| Importante | Para envío automático, añadir un cron job. Ver abajo. |
| Cron setup | Añadir a crontab: 0 8 * * * php /path/to/perfex/index.php projectroadmap cron_email_digest |
| Docs completos | Collaboration → Email Digest |
13. Custom Report Builder
| Qué hace | Definir configuraciones de informes guardadas (filtros + columnas) y ejecutarlas sobre datos de tareas. |
| Dónde | Project Roadmap → Custom Report Builder |
| Configuration | Crear configuraciones de informes aquí. |
| Pasos | 1. Add Report Config. 2. Establecer nombre, filters (JSON), columns (JSON). 3. Guardar. 4. Run Report. |
| Docs completos | Reporting & Analytics → Custom Report Builder |
14. AI Suggestions Settings (Admin only)
| Qué hace | Activar sugerencias de IA (assignee, due date) y opcionalmente conectar OpenAI/Anthropic. |
| Dónde | Project Roadmap → AI Suggestions Settings |
| Configuration | Activar, elegir proveedor (rule-based only, OpenAI, Anthropic), añadir API key si usas LLM. |
| Nota | Las sugerencias basadas en reglas funcionan sin ninguna API key. |
| Docs completos | AI Suggestions |
Referencia rápida: Checklist de configuración
| Feature | ¿Necesita configuración? | Dónde configurar |
|---|---|---|
| Task Bookmarks | No | - |
| Timesheet Approvals | No | - |
| Resource Allocation | No | - |
| Resource Utilization | No | - |
| Analytics | No | - |
| Custom Fields | Sí | Project Roadmap → Custom Fields |
| Notification Settings | Sí (por usuario) | Project Roadmap → Notification Settings |
| Automated Workflows | Sí | Project Roadmap → Automated Workflows |
| Task Templates | Sí (crear plantillas) | Project Roadmap → Task Templates |
| Centralized File Storage | No | - |
| Branded Portal | Sí | Project Roadmap → Branded Portal Settings |
| Email Digest | Sí (por usuario + cron) | Project Roadmap → Email Digest |
| Custom Report Builder | Sí (crear configs) | Project Roadmap → Custom Report Builder |
| AI Suggestions | Sí (API opcional) | Project Roadmap → AI Suggestions Settings |
Permisos
Configurar en Setup → Staff → Roles:
| Permission | Qué permite |
|---|---|
| View | Acceso a todas las funciones de Project Roadmap y ver datos |
| Edit | Editar tareas, hitos y otros datos del proyecto |
| Manage | Gestionar workflows, custom fields, AI settings, portal settings |