Presupuesto y Facturación
Gestión del Valor Ganado (EVM), seguimiento de consumo de retainers e integración de facturas.
Gestión del Valor Ganado (EVM)
Se muestra en la sección Overview del dashboard del proyecto cuando hay datos de presupuesto disponibles.
Métricas Explicadas
| Métrica | Nombre Completo | Descripción |
|---|---|---|
| PV | Valor Planificado | Costo presupuestado del trabajo programado |
| EV | Valor Ganado | Costo presupuestado del trabajo realizado |
| AC | Costo Real | Costo real del trabajo realizado |
| SV | Variación de Cronograma | EV − PV (positivo = adelantado) |
| CV | Variación de Costo | EV − AC (positivo = bajo presupuesto) |
| CPI | Índice de Rendimiento de Costo | EV ÷ AC (≥1 = dentro/bajo presupuesto) |
| SPI | Índice de Rendimiento de Cronograma | EV ÷ PV (≥1 = a tiempo/adelantado) |
| EAC | Estimación a la Terminación | Costo total proyectado al finalizar |
| ETC | Estimación para Completar | Costo restante para completar |
Código de Colores
- Verde – En curso (SV/CV ≥ 0, CPI/SPI ≥ 1)
- Rojo – Atrasado/excedido (SV/CV < 0, CPI/SPI < 1)
Seguimiento de Consumo de Retainers
Rastrea horas de retainer para proyectos de tarifa fija o prepago.
Agregar un Retainer
- En el dashboard del proyecto, encuentra Retainer Burn Tracking
- Completa:
- Total hours – Horas compradas/asignadas
- Start date – Inicio del período del retainer
- End date – Fin del período del retainer
- Haz clic en Add Retainer
Ver Estado del Retainer
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Total hours | Horas asignadas |
| Used hours | Tiempo registrado contra el proyecto |
| Remaining | Total − Usadas |
| Progress bar | Tasa visual de consumo |
Las horas usadas se calculan a partir de los temporizadores de tareas (tiempo registrado) en el proyecto.
Integración de Facturas
Vincula facturas a proyectos (y opcionalmente a hitos).
Vincular una Factura
- En el dashboard del proyecto, encuentra Invoice Integration
- Selecciona una Factura del menú desplegable (facturas del cliente)
- Opcionalmente selecciona un Hito para asociar
- Haz clic en Link Invoice
Ver Facturas Vinculadas
- Listadas en la sección de Invoice Integration
- Cada vínculo muestra el número de factura y hito opcional
- Haz clic para abrir la factura en Perfex
Presupuesto vs Real
Se muestra en el Overview cuando el proyecto tiene horas estimadas:
| Métrica | Descripción |
|---|---|
| Estimate hour | Total de horas estimadas (de tareas) |
| Actual | Total de horas registradas (de temporizadores de tareas) |
Análisis de Ruta Crítica
Cuando el proyecto tiene dependencias de tareas, aparece una sección de Critical Path Analysis en el dashboard.
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Task | Nombre de la tarea (enlace a la tarea) |
| Depends on | Tarea predecesora |
| Due date | Fecha de vencimiento de la tarea |
Las tareas en la ruta crítica afectan la fecha de finalización del proyecto. Los retrasos aquí impactan directamente en el plazo.