Dashboard & Views
El módulo Project Roadmap ofrece varias formas de ver y gestionar tus proyectos. Usa la barra de herramientas en la parte superior de cualquier proyecto para cambiar entre vistas.
Widget principal del dashboard
El widget de Project Roadmap aparece en el dashboard principal de Perfex CRM (inicio del admin).
- Add – Añade roadmaps de proyecto a tu dashboard desde la personalización del dashboard
- View – Cada widget muestra un mini roadmap del proyecto (resumen, gráficos, hitos, tareas)
- Remove – Haz clic en el icono de eliminar para quitar un proyecto de tu dashboard
Dashboard del proyecto (Vista Lista)
La vista principal del proyecto es la Vista Lista – tu centro de supervisión del proyecto.
Sección Overview
- Nombre del proyecto – Con enlace a los detalles completos
- Client – Vinculado al perfil del cliente
- Status – Estado actual del proyecto
- Dates – Inicio y fecha límite
- Members – Tamaño del equipo
- Project custom fields – Cualquier campo personalizado que hayas definido (mostrado en la tabla de resumen)
- Project progress – Indicador circular de progreso
- Project health score – Métrica de salud codificada por color
- Budget vs Actual – Horas estimadas vs registradas
- Earned Value Management (EVM) – PV, EV, AC, SV, CV, CPI, SPI, EAC, ETC (ver Budget & Invoicing)
Gráficos
| Chart | Description |
|---|---|
| Milestone Status | Gráfico circular variable – Not started, In process, Complete |
| Task Status | Gráfico circular 3D – Cantidad de tareas por estado |
| Task Priority | Gráfico de columnas – Tareas por nivel de prioridad |
| Estimate Hours | Gráfico de barras – Presupuesto vs horas reales por miembro |
Tabla de miembros
- Name – Haz clic para filtrar tareas por ese miembro
- Total tasks assigned
- Completed tasks
- Late tasks
- Logged hours
Tabla de hitos
- Name, progress, status
- Start/end dates
- Client approval – Botones Approve/Reject para staff
Tabla de tareas
- Filterable por hito, asignado, estado
- Task progress badge – Porcentaje con color (0%, 25%, 75%, 100%)
- Custom fields column – Haz clic en el icono de lápiz para editar campos personalizados de la tarea
- Bookmark – Icono de estrella para añadir a Task Bookmarks
Cambiador de vistas (Toolbar)
| View | Description |
|---|---|
| List | Vista de tabla con gráficos y filtros |
| Gantt | Cronograma con dependencias |
| Kanban | Tablero de arrastrar y soltar |
| Calendar | Vista mensual/semanal |
Acciones adicionales en la barra de herramientas
| Button | Description |
|---|---|
| Export PDF | Descargar informe del proyecto como PDF |
| Export Excel | Descargar como Excel (.xls) |
| Activity Feed | Ver timeline de actividad del proyecto |
| Sprints | Planificación de sprints y velocidad |
| Resource Allocation | Horas por staff por proyecto |
| Team Communication Hub | Discusiones y comentarios |
| Project | Enlace a la vista principal del proyecto en Perfex |
Vista de gráfico Gantt
- Timeline – Tareas e hitos en una línea temporal horizontal
- Click tasks – Abre el modal de tarea (nativo de Perfex)
- Manage Dependencies – Añadir/eliminar dependencias de tareas (finish-to-start)
- Manage Subtasks – Vincular tareas padre/hijo
- AI Suggestions – Obtener sugerencias de asignado y fecha límite (cuando está activado en settings)
Vista de tablero Kanban
- Columns – Una por estado de tarea (Not started, In progress, etc.)
- Drag & drop – Mover tareas entre columnas para actualizar el estado
- Click task – Abre el modal de tarea
Vista Calendar
- Month / Week / List – Cambiar modos de vista
- Tasks & milestones – Mostrados como eventos
- Export iCal – Descargar archivo .ics para importación única
- Subscribe to Calendar – Obtener URL para Google Calendar, Outlook (ver Calendar Sync)
Diseño responsive
Todas las vistas están optimizadas para móvil y tablet. El módulo incluye CSS responsive para visualización óptima en pantallas pequeñas.