Tableau de bord et vues
Le module Project Roadmap offre plusieurs façons de visualiser et gérer vos projets. Utilisez la barre d'outils en haut de n'importe quel projet pour basculer entre les vues.
Widget principal du tableau de bord
Le widget Project Roadmap apparaît sur le tableau de bord principal de Perfex CRM (accueil admin).
- Ajouter – Ajoutez des roadmaps projet à votre tableau de bord depuis la personnalisation du tableau de bord
- Voir – Chaque widget affiche un mini roadmap projet (aperçu, graphiques, jalons, tâches)
- Supprimer – Cliquez sur l'icône de suppression pour retirer un projet de votre tableau de bord
Tableau de bord projet (vue Liste)
La vue principale du projet est la Vue Liste – votre hub central pour le suivi des projets.
Section Aperçu
- Nom du projet – Avec lien vers les détails complets du projet
- Client – Lié au profil client
- Statut – Statut actuel du projet
- Dates – Début et échéance
- Membres – Taille de l'équipe
- Champs personnalisés projet – Les champs personnalisés définis (affichés dans le tableau d'aperçu)
- Progression du projet – Indicateur de progression circulaire
- Score de santé du projet – Métrique de santé codée par couleur
- Budget vs Réel – Heures estimées vs heures enregistrées
- Earned Value Management (EVM) – PV, EV, AC, SV, CV, CPI, SPI, EAC, ETC (voir Budget & Invoicing)
Graphiques
| Graphique | Description |
|---|---|
| Milestone Status | Graphique circulaire variable – Pas commencé, En cours, Terminé |
| Task Status | Graphique circulaire 3D – Nombre de tâches par statut |
| Task Priority | Graphique en colonnes – Tâches par niveau de priorité |
| Estimate Hours | Graphique en barres – Budget vs heures réelles par membre |
Tableau des membres
- Nom – Cliquez pour filtrer les tâches par ce membre
- Total des tâches assignées
- Tâches terminées
- Tâches en retard
- Heures enregistrées
Tableau des jalons
- Nom, progression, statut
- Dates de début/fin
- Approbation client – Boutons Approve/Reject pour le personnel
Tableau des tâches
- Filtrable par jalon, assigné, statut
- Badge de progression tâche – Pourcentage coloré (0 %, 25 %, 75 %, 100 %)
- Colonne champs personnalisés – Cliquez sur l'icône crayon pour éditer les champs personnalisés
- Signet – Icône étoile pour ajouter aux Task Bookmarks
Sélecteur de vue (barre d'outils)
| Vue | Description |
|---|---|
| List | Vue tableau avec graphiques et filtres |
| Gantt | Chronologie avec dépendances |
| Kanban | Tableau glisser-déposer |
| Calendar | Vue mois/semaine |
Actions supplémentaires de la barre d'outils
| Bouton | Description |
|---|---|
| Export PDF | Télécharger le rapport projet en PDF |
| Export Excel | Télécharger en Excel (.xls) |
| Activity Feed | Voir la chronologie d'activité du projet |
| Sprints | Planification et vélocité des sprints |
| Resource Allocation | Heures par personnel par projet |
| Team Communication Hub | Discussions et commentaires |
| Project | Lien vers la vue projet principale Perfex |
Vue diagramme de Gantt
- Chronologie – Tâches et jalons sur une chronologie horizontale
- Cliquer sur les tâches – Ouvre la modale tâche (Perfex natif)
- Gérer les dépendances – Ajouter/supprimer les dépendances entre tâches (fin-à-début)
- Gérer les sous-tâches – Lier tâches parent/enfant
- Suggestions IA – Obtenir des conseils d'assigné et de date d'échéance (lorsqu'activé dans les paramètres)
Vue tableau Kanban
- Colonnes – Une par statut de tâche (Pas commencé, En cours, etc.)
- Glisser-déposer – Déplacer les tâches entre colonnes pour mettre à jour le statut
- Cliquer sur la tâche – Ouvre la modale tâche
Vue Calendrier
- Mois / Semaine / Liste – Basculer entre les modes de vue
- Tâches et jalons – Affichés comme événements
- Export iCal – Télécharger le fichier .ics pour import unique
- Subscribe to Calendar – Obtenir l'URL pour Google Calendar, Outlook (voir Calendar Sync)
Responsive mobile
Toutes les vues sont optimisées pour mobile et tablette. Le module inclut du CSS responsive pour une visualisation optimale sur petits écrans.