仪表板与视图
Project Roadmap 模块提供多种查看和管理项目的方式。使用任意项目顶部的 工具栏 切换视图。
主仪表板组件
Project Roadmap 组件显示在 Perfex CRM 主仪表板（管理首页）上。
- 添加 – 在仪表板自定义中添加项目路线图
- 查看 – 每个组件显示迷你项目路线图（概览、图表、里程碑、任务）
- 移除 – 点击移除图标从仪表板中移除项目
项目仪表板（列表视图）
主项目视图是 列表视图，是项目监督的中心。
概览部分
- 项目名称 – 含完整项目详情链接
- 客户 – 链接至客户档案
- 状态 – 当前项目状态
- 日期 – 开始与截止
- 成员 – 团队规模
- 项目自定义字段 – 您定义的自定义字段（显示在概览表中）
- 项目进度 – 圆形进度指示器
- 项目健康度 – 颜色编码的健康指标
- 预算 vs 实际 – 估算 vs 已记录工时
- 挣值管理 (EVM) – PV、EV、AC、SV、CV、CPI、SPI、EAC、ETC（见 预算与发票）
图表
| 图表 | 描述 |
|---|---|
| Milestone Status | 可变饼图 – 未开始、进行中、已完成 |
| Task Status | 3D 饼图 – 按状态的任务数量 |
| Task Priority | 柱状图 – 按优先级的任务 |
| Estimate Hours | 条形图 – 每位成员的预算 vs 实际工时 |
成员表
- 姓名 – 点击按该成员筛选任务
- 分配总任务数
- 已完成任务
- 逾期任务
- 已记录工时
里程碑表
- 名称、进度、状态
- 开始/结束日期
- 客户审批 – 员工的 Approve/Reject 按钮
任务表
- 可按里程碑、指派人、状态 筛选
- 任务进度徽章 – 颜色百分比（0%、25%、75%、100%）
- 自定义字段列 – 点击铅笔图标编辑任务自定义字段
- Bookmark – 星形图标添加到 Task Bookmarks
视图切换器（工具栏）
| 视图 | 描述 |
|---|---|
| List | 含图表与筛选的表格视图 |
| Gantt | 含依赖的时间线 |
| Kanban | 拖拽看板 |
| Calendar | 月/周视图 |
其他工具栏操作
| 按钮 | 描述 |
|---|---|
| Export PDF | 下载项目报告为 PDF |
| Export Excel | 下载为 Excel (.xls) |
| Activity Feed | 查看项目活动时间线 |
| Sprints | 迭代规划与速度 |
| Resource Allocation | 每位员工每个项目的工时 |
| Team Communication Hub | 讨论与评论 |
| Project | 链接至 Perfex 主项目视图 |
甘特图视图
- 时间线 – 水平时间线上的任务与里程碑
- 点击任务 – 打开任务弹窗（Perfex 原生）
- Manage Dependencies – 添加/移除任务依赖（完成到开始）
- Manage Subtasks – 链接父子任务
- AI Suggestions – 获取指派人、截止日期建议（在设置中启用后）
看板视图
- 列 – 每种任务状态一列（Not started、In progress 等）
- 拖拽 – 在列间移动任务以更新状态
- 点击任务 – 打开任务弹窗
日历视图
- Month / Week / List – 切换视图模式
- 任务 与里程碑 – 显示为事件
- Export iCal – 下载 .ics 一次性导入
- Subscribe to Calendar – 获取 Google Calendar、Outlook 的 URL（见 日历同步）
移动端适配
所有视图均针对手机和平板优化。模块包含响应式 CSS，便于在较小屏幕上查看。