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设置

自定义字段、AI 建议、通知、品牌门户、自动化工作流与基于角色的权限。

Custom Fields（管理员）​

  • 位置 – Project Roadmap → Custom Fields
  • 访问 – 仅管理员

添加自定义字段​

  1. 点击 Add Field
  2. 设置 Field label
  3. 选择 Type：text、textarea、select、number、date
  4. 设置 Relation type：project 或 task
  5. 配置：
    • Required – Yes/No
    • Display order
    • Active – 显示/隐藏

编辑或删除​

  • 使用各字段旁的选项进行编辑或删除

AI Suggestions Settings（管理员）​

  • 位置 – Project Roadmap → AI Suggestions Settings
  • 访问 – 仅管理员

选项​

设置描述
Enable开启/关闭 AI 建议
Provider仅规则、OpenAI (GPT) 或 Anthropic (Claude)
API Key您的 OpenAI 或 Anthropic API 密钥（用于 LLM 增强）
Model例如 gpt-4o-mini、claude-3-5-haiku-20241022

详见 AI Suggestions。

Notification Settings​

  • 位置 – Project Roadmap → Notification Settings
  • 用途 – 每位用户的任务与项目通知偏好

配置哪些事件会触发您账户的通知。

Branded Portal Settings（管理员）​

  • 位置 – Project Roadmap → Branded Portal Settings
  • 访问 – 仅管理员
  • 用途 – 自定义客户门户外观
设置描述
Primary color主强调色（如边框、标题）
Secondary color次要强调色

颜色用于向客户展示的项目更新与里程碑审批部分。

Automated Workflows（Manage）​

  • 位置 – Project Roadmap → Automated Workflows
  • 访问 – Manage 权限或管理员

添加工作流​

  1. 点击 Add Workflow
  2. 输入 Workflow name
  3. 选择 Trigger event：
    • task_completed
    • task_assigned
    • milestone_completed
    • project_updated
  4. 选择 Action：
    • notify_client
    • notify_team
    • add_activity
  5. 保存

删除工作流​

  • 点击工作流旁的删除按钮
  • 确认

基于角色的权限​

在 Setup → Staff → Roles 中为 Project Roadmap 模块配置。

权限描述
View访问项目路线图功能并查看数据
Edit编辑项目路线图数据（任务、里程碑等）
Manage管理工作流、自定义字段、AI 设置、门户设置
Support

感谢使用 Perfex CRM 的 Project Roadmap 模块。

获取帮助

资源链接
CodeCanyonProject Roadmap on CodeCanyon
作者Themesic Interactive
支持使用 CodeCanyon 商品页面的支持标签

快速链接： CodeCanyon | Perfex CRM