Настройки

Кастомные поля, AI-подсказки, уведомления, брендированный портал, автоматические рабочие процессы и права доступа по ролям.

---

Custom Fields (Admin)

• Расположение – Project Roadmap → Custom Fields
• Доступ – Только администратор

Добавление кастомного поля

1. Нажмите Add Field
2. Установите Field label
3. Выберите Type: text, textarea, select, number, date
4. Установите Relation type: project или task
5. Настройте:
   • Required – Yes/No
   • Display order
   • Active – Show/hide

Редактирование или удаление

• Используйте опции рядом с каждым полем для редактирования или удаления

---

AI Suggestions Settings (Admin)

• Расположение – Project Roadmap → AI Suggestions Settings
• Доступ – Только администратор

Опции

Setting	Description
Enable	Turn AI suggestions on/off
Provider	Rule-based only, OpenAI (GPT), or Anthropic (Claude)
API Key	Your OpenAI or Anthropic API key (for LLM enhancement)
Model	e.g. gpt-4o-mini, claude-3-5-haiku-20241022

Полное использование см. в AI Suggestions.

---

Notification Settings

• Расположение – Project Roadmap → Notification Settings
• Назначение – Персональные настройки уведомлений по задачам и проектам

Настройте, какие события вызывают уведомления для вашей учётной записи.

---

Branded Portal Settings (Admin)

• Расположение – Project Roadmap → Branded Portal Settings
• Доступ – Только администратор
• Назначение – Кастомизация внешнего вида клиентского портала

Setting	Description
Primary color	Main accent (e.g. borders, headings)
Secondary color	Secondary accent

Цвета используются в разделах обновлений проекта и утверждения вех, отображаемых клиентам.

---

Automated Workflows (Manage)

• Расположение – Project Roadmap → Automated Workflows
• Доступ – Право Manage или администратор

Добавление рабочего процесса

1. Нажмите Add Workflow
2. Введите Workflow name
3. Выберите Trigger event:
   • task_completed
   • task_assigned
   • milestone_completed
   • project_updated
4. Выберите Action:
   • notify_client
   • notify_team
   • add_activity
5. Сохраните

Удаление рабочего процесса

• Нажмите кнопку удаления рядом с рабочим процессом
• Подтвердите

---

Права доступа по ролям

Настройка в Setup → Staff → Roles для модуля Project Roadmap.

Permission	Description
View	Access project roadmap features, view data
Edit	Edit project roadmap data (tasks, milestones, etc.)
Manage	Manage workflows, custom fields, AI settings, portal settings

---

Support

Спасибо за использование модуля Project Roadmap для Perfex CRM.

Getting Help

Resource	Link
CodeCanyon	Project Roadmap on CodeCanyon
Author	Themesic Interactive
Support	Use the support tab on the CodeCanyon item page

Quick Links: CodeCanyon | Perfex CRM