Перейти к основному содержимому

Управление задачами

Модуль Project Roadmap расширяет задачи Perfex CRM зависимостями, подзадачами, индикаторами прогресса, закладками, шаблонами и кастомными полями.

Индикаторы прогресса задач​

Каждая задача в List View показывает цветной значок прогресса рядом с названием задачи.

ProgressDisplayColor
0%0%Gray (not started)
1–99%25%, 75%, etc.Blue (in progress)
100%100%Green (complete)

Цвет отражает статус задачи для быстрой визуальной обратной связи. Прогресс основан на поле percent_complete задачи в Perfex.

Зависимости задач​

Определите, какие задачи должны быть завершены до начала других. Зависимости используют логику finish-to-start.

Добавление зависимости (Gantt View)​

  1. Откройте Gantt представление проекта
  2. Нажмите Manage Dependencies
  3. Выберите задачу с зависимостью (зависимая задача)
  4. Выберите задачу, от которой она зависит (предшественник)
  5. Нажмите Add Dependency

Удаление зависимости​

  • В модальном окне Manage Dependencies нажмите Remove рядом с зависимостью в списке

Где отображаются зависимости​

  • Gantt chart – Линии зависимостей между задачами
  • Critical Path Analysis – Секция панели при наличии зависимостей (показывает задачи в цепочке, влияющие на дату окончания проекта)

Подзадачи (родитель-потомок)​

Связывайте задачи в иерархии. Родительская задача может иметь несколько дочерних.

Добавление подзадачи (Gantt View)​

  1. Откройте Gantt представление проекта
  2. Нажмите Manage Subtasks
  3. Выберите родительскую задачу
  4. Выберите задачу для добавления как дочернюю
  5. Нажмите Add Subtask

Удаление подзадачи​

  • В модальном окне Manage Subtasks нажмите Remove Subtask рядом с дочерней задачей в списке

Закладки задач​

Быстрый доступ к отслеживаемым задачам.

ActionHow
Add bookmarkClick the star icon next to a task in the task table
View bookmarksProject Roadmap → Task Bookmarks
Remove bookmarkClick the star again (or from Task Bookmarks page)

Шаблоны задач​

Многоразовые структуры задач для типовых рабочих процессов.

Создание шаблона​

  1. Перейдите в Project Roadmap → Task Templates
  2. Нажмите Add Template
  3. Введите имя, описание и данные задачи (имя, описание, оценённые часы и т.д.)
  4. Сохраните

Использование шаблона​

  1. Перейдите в Project Roadmap → Task Templates
  2. Выберите шаблон и проект
  3. Нажмите Use Template
  4. Задачи создаются в проекте на основе шаблона

Кастомные поля задач​

Хранение дополнительных данных по задаче (текст, select, дата, число).

Определение кастомных полей (Admin)​

  1. Перейдите в Project Roadmap → Custom Fields
  2. Добавьте поле с типом: text, textarea, select, number, date
  3. Установите как поле project или task
  4. Установите required, display order, active/inactive

Редактирование кастомных полей задачи​

  • В таблице задач панели проекта нажмите значок карандаша в столбце Custom Fields
  • Откроется модальное окно со всеми кастомными полями задачи
  • Редактируйте и сохраните

Кастомные поля проекта​

Кастомные поля уровня проекта отображаются в секции Overview панели проекта. Определите их в Project Roadmap → Custom Fields (admin) и установите тип "project".