タスク管理
Project Roadmapモジュールは、依存関係、サブタスク、進捗インジケーター、ブックマーク、テンプレート、カスタムフィールドでPerfex CRMタスクを拡張します。
タスク進捗インジケーター
List Viewの各タスクは、タスク名の横に色分けされた進捗バッジを表示します。
| Progress | Display | Color |
|---|---|---|
| 0% | 0% | Gray (not started) |
| 1–99% | 25%, 75%, etc. | Blue (in progress) |
| 100% | 100% | Green (complete) |
色は迅速な視覚的フィードバックのためにタスクのステータスを反映します。進捗はPerfexのタスクのpercent_completeフィールドに基づきます。
タスクの依存関係
他のタスクが開始する前に完了する必要があるタスクを定義します。依存関係はfinish-to-startロジックを使用します。
依存関係の追加（Gantt View）
- プロジェクトのGanttビューを開きます
- Manage Dependenciesをクリックします
- 依存関係を持つタスク（依存タスク）を選択します
- 依存先のタスク（先行タスク）を選択します
- Add Dependencyをクリックします
依存関係の削除
- Manage Dependenciesモーダルで、リスト内の依存関係横のRemoveをクリックします
依存関係の表示場所
- Gantt chart – タスク間の依存関係ライン
- Critical Path Analysis – 依存関係が存在する場合のダッシュボードセクション（プロジェクト終了日に影響するチェーン内のタスクを表示）
サブタスク（親子）
階層でタスクをリンクします。親タスクは複数の子タスクを持つことができます。
サブタスクの追加（Gantt View）
- プロジェクトのGanttビューを開きます
- Manage Subtasksをクリックします
- 親タスクを選択します
- 子として追加するタスクを選択します
- Add Subtaskをクリックします
サブタスクの削除
- Manage Subtasksモーダルで、リスト内の子横のRemove Subtaskをクリックします
タスクブックマーク
フォローしているタスクへのクイックアクセス。
| Action | How |
|---|---|
| Add bookmark | Click the star icon next to a task in the task table |
| View bookmarks | Project Roadmap → Task Bookmarks |
| Remove bookmark | Click the star again (or from Task Bookmarks page) |
タスクテンプレート
一般的なワークフロー用の再利用可能なタスク構造。
テンプレートの作成
- Project Roadmap → Task Templatesに移動します
- Add Templateをクリックします
- 名前、説明、タスクデータ（名前、説明、見積もり時間など）を入力します
- 保存します
テンプレートの使用
- Project Roadmap → Task Templatesに移動します
- テンプレートとプロジェクトを選択します
- Use Templateをクリックします
- テンプレートに基づいてプロジェクトにタスクが作成されます
タスクカスタムフィールド
タスクごとに追加データを保存します（テキスト、select、日付、数値）。
カスタムフィールドの定義（管理者）
- Project Roadmap → Custom Fieldsに移動します
- タイプ：text、textarea、select、number、dateのフィールドを追加します
- projectまたはtaskフィールドとして設定します
- 必須、表示順序、アクティブ/非アクティブを設定します
タスクカスタムフィールドの編集
- プロジェクトダッシュボードのTasks tableで、Custom Fields列の鉛筆アイコンをクリックします
- そのタスクのすべてのタスクカスタムフィールドを含むモーダルが開きます
- 編集して保存します
プロジェクトカスタムフィールド
プロジェクトレベルのカスタムフィールドはプロジェクトダッシュボードのOverviewセクションに表示されます。Project Roadmap → Custom Fields（管理者）で定義し、タイプを「project」に設定します。