إنتقل إلى المحتوى الرئيسي

إدارة المهام

تمد وحدة Project Roadmap مهام Perfex CRM بالتبعيات والمهام الفرعية ومؤشرات التقدم والإشارات المرجعية والقوالب والحقول المخصصة.

مؤشرات تقدم المهام​

تُظهر كل مهمة في عرض القائمة شارة تقدم ملونة بجانب اسم المهمة.

التقدمالعرضاللون
0%0%رمادي (لم يبدأ)
1–99%25%, 75%, إلخأزرق (قيد التنفيذ)
100%100%أخضر (مكتمل)

يعكس اللون حالة المهمة لتغذية راجعة بصرية سريعة. يعتمد التقدم على حقل percent_complete للمهمة في Perfex.

Task Dependencies​

حدد المهام التي يجب إكمالها قبل بدء أخرى. تستخدم التبعيات منطق finish-to-start.

إضافة تبعية (عرض Gantt)​

  1. افتح عرض Gantt للمشروع
  2. انقر Manage Dependencies
  3. حدد المهمة التي لديها التبعية (المهمة التابعة)
  4. اختر المهمة التي تعتمد عليها (المهمة السابقة)
  5. انقر Add Dependency

إزالة تبعية​

  • في نافذة Manage Dependencies، انقر Remove بجانب التبعية في القائمة

أين تظهر التبعيات​

  • مخطط جانت – خطوط التبعية بين المهام
  • Critical Path Analysis – قسم لوحة التحكم عند وجود تبعيات (يعرض المهام في السلسلة التي تؤثر على تاريخ نهاية المشروع)

Subtasks (Parent-Child)​

اربط المهام في تسلسل هرمي. يمكن أن يكون للمهمة الرئيسية مهام فرعية متعددة.

إضافة مهمة فرعية (عرض Gantt)​

  1. افتح عرض Gantt للمشروع
  2. انقر Manage Subtasks
  3. حدد المهمة الرئيسية
  4. اختر المهمة المراد إضافتها كـ مهمة فرعية
  5. انقر Add Subtask

إزالة مهمة فرعية​

  • في نافذة Manage Subtasks، انقر Remove Subtask بجانب المهمة الفرعية في القائمة

Task Bookmarks​

وصول سريع للمهام التي تتابعها.

الإجراءكيفية
Add bookmarkانقر على أيقونة النجمة بجانب المهمة في جدول المهام
View bookmarksProject Roadmap → Task Bookmarks
Remove bookmarkانقر على النجمة مرة أخرى (أو من صفحة Task Bookmarks)

Task Templates​

هياكل مهام قابلة لإعادة الاستخدام لسير العمل الشائعة.

إنشاء قالب​

  1. انتقل إلى Project Roadmap → Task Templates
  2. انقر Add Template
  3. أدخل الاسم والوصف وبيانات المهام (الاسم، الوصف، الساعات المقدرة، إلخ)
  4. حفظ

استخدام قالب​

  1. انتقل إلى Project Roadmap → Task Templates
  2. حدد قالباً ومشروعاً
  3. انقر Use Template
  4. تُنشأ المهام في المشروع بناءً على القالب

Task Custom Fields​

تخزين بيانات إضافية لكل مهمة (نص، تحديد، تاريخ، رقم).

تعريف الحقول المخصصة (المسؤول)​

  1. انتقل إلى Project Roadmap → Custom Fields
  2. أضف حقلاً بنوع: text, textarea, select, number, date
  3. حدد كحقل مشروع أو مهمة
  4. حدد required و display order و active/inactive

تحرير الحقول المخصصة للمهمة​

  • في جدول المهام بلوحة تحكم المشروع، انقر على أيقونة القلم في عمود Custom Fields
  • تفتح نافذة بجميع الحقول المخصصة للمهمة لهذه المهمة
  • عدّل واحفظ

Project Custom Fields​

تُعرض الحقول المخصصة على مستوى المشروع في قسم النظرة العامة من لوحة تحكم المشروع. عرّفها في Project Roadmap → Custom Fields (المسؤول) وحدد النوع كـ "project".