Task Management
O módulo Project Roadmap estende as tarefas do Perfex CRM com dependências, subtarefas, indicadores de progresso, favoritos, templates e campos personalizados.
Task Progress Indicators
Cada tarefa na List View mostra um badge colorido de progresso ao lado do nome da tarefa.
| Progresso | Exibição | Cor |
|---|---|---|
| 0% | 0% | Cinza (não iniciada) |
| 1–99% | 25%, 75%, etc. | Azul (em progresso) |
| 100% | 100% | Verde (concluída) |
A cor reflete o status da tarefa para feedback visual rápido. O progresso é baseado no campo percent_complete da tarefa no Perfex.
Task Dependencies
Defina quais tarefas devem ser concluídas antes que outras possam começar. As dependências usam lógica finish-to-start.
Adicionar Dependência (Gantt View)
- Abra a visualização Gantt do projeto
- Clique em Manage Dependencies
- Selecione a tarefa que tem a dependência (a tarefa dependente)
- Escolha a tarefa da qual ela depende (a predecessora)
- Clique em Add Dependency
Remover Dependência
- No modal Manage Dependencies, clique em Remove ao lado da dependência na lista
Onde as Dependências Aparecem
- Gantt chart – Linhas de dependência entre tarefas
- Critical Path Analysis – Seção do dashboard quando existem dependências (mostra tarefas na cadeia que afetam a data de término do projeto)
Subtasks (Parent-Child)
Vincule tarefas em uma hierarquia. Uma tarefa pai pode ter várias tarefas filhas.
Adicionar Subtask (Gantt View)
- Abra a visualização Gantt do projeto
- Clique em Manage Subtasks
- Selecione a parent task
- Escolha a tarefa a adicionar como child
- Clique em Add Subtask
Remover Subtask
- No modal Manage Subtasks, clique em Remove Subtask ao lado do child na lista
Task Bookmarks
Acesso rápido às tarefas que você está acompanhando.
| Ação | Como |
|---|---|
| Add bookmark | Clique no ícone de estrela ao lado de uma tarefa na tabela |
| View bookmarks | Project Roadmap → Task Bookmarks |
| Remove bookmark | Clique na estrela novamente (ou na página Task Bookmarks) |
Task Templates
Estruturas de tarefas reutilizáveis para fluxos de trabalho comuns.
Criar Template
- Vá em Project Roadmap → Task Templates
- Clique em Add Template
- Digite nome, descrição e dados da tarefa (nome, descrição, horas estimadas, etc.)
- Salvar
Usar Template
- Vá em Project Roadmap → Task Templates
- Selecione um template e um projeto
- Clique em Use Template
- As tarefas são criadas no projeto com base no template
Task Custom Fields
Armazene dados extras por tarefa (texto, seleção, data, número).
Definir Custom Fields (Admin)
- Vá em Project Roadmap → Custom Fields
- Adicione um campo com tipo: text, textarea, select, number, date
- Defina como campo de projeto ou tarefa
- Defina required, display order, active/inactive
Editar Task Custom Fields
- Na tabela Tasks do dashboard do projeto, clique no ícone de lápis na coluna Custom Fields
- Um modal abre com todos os campos personalizados da tarefa para essa tarefa
- Edite e salve
Project Custom Fields
Os campos personalizados em nível de projeto são exibidos na seção Overview do dashboard do projeto. Defina-os em Project Roadmap → Custom Fields (admin) e defina o tipo como "project".