Introdução
Relatórios avançados e gestão de projetos para Perfex CRM: gráficos Gantt, quadros Kanban, sprints, sugestões de IA, aprovações de timesheet e mais.
1. Instalar e Ativar
- Vá em Setup → Modules
- Envie e instale o módulo
- Clique em Activate
Veja Instalação para detalhes.
2. Entender o Menu
Após a ativação, Project Roadmap aparece na barra lateral. Clique para expandir o submenu.
Não sabe o que um item do submenu faz? Use o Menu Guide. Lista cada item, o que faz e o que (se houver) você precisa configurar.
3. Usar as Visualizações Principais
- Abra qualquer projeto em Projects
- Você verá o dashboard do Project Roadmap (visualização List)
- Use a barra de ferramentas para alternar para Gantt, Kanban ou Calendar
Veja Dashboard & Views para detalhes.
Documentação por Tópico
| Tópico | O que você encontrará |
|---|---|
| Menu Guide | O que cada item do submenu faz e como configurá-lo |
| Instalação | Requisitos, passos de instalação, atualizações |
| Dashboard & Views | Visualizações List, Gantt, Kanban, Calendar |
| Task Management | Dependências, subtarefas, favoritos, templates |
| AI Suggestions | Sugestões de responsável e data de vencimento |
| Sprints | Planejamento de sprint, backlog, board, velocity |
| Budget & Invoicing | EVM, retainer, integração de fatura |
| Calendar Sync | Google Calendar, assinatura Outlook |
| Client Portal | Aprovações de milestone, atualizações do projeto |
| Reporting & Analytics | Exportar, relatórios personalizados, alocação de recursos |
| Collaboration | Hub de comunicação, aprovações de timesheet, email digest |
| Settings | Campos personalizados, workflows, notificações, permissões |
Tarefas Comuns
| Quero… | Ir para |
|---|---|
| Ver minhas tarefas favoritas | Project Roadmap → Task Bookmarks |
| Aprovar timesheets | Project Roadmap → Timesheet Approvals |
| Ver quem está trabalhando em quê | Project Roadmap → Resource Allocation |
| Adicionar campos personalizados às tarefas | Project Roadmap → Custom Fields |
| Configurar notificações automatizadas | Project Roadmap → Automated Workflows |
| Receber emails de resumo do projeto | Project Roadmap → Email Digest |
| Usar IA para sugestões de tarefas | Project Roadmap → AI Suggestions Settings (ativar primeiro) |
Recursos Principais
- Gantt charts – Linha do tempo com dependências e subtarefas
- Kanban board – Arrastar e soltar por status
- Calendar – Visualização mensal/semanal com exportação iCal
- Sprints – Planejamento ágil com backlog e velocity
- Timesheet approvals – Aprovar/rejeitar tempo dos timers de tarefas
- AI suggestions – Recomendações de responsável e data de vencimento
- EVM – Earned Value Management (PV, EV, AC, CPI, SPI, etc.)
- Arquivos centralizados – Todos os arquivos do projeto em um lugar
- Communication hub – Discussões, @mentions, anexos
- Automated workflows – Disparar ações em eventos