Введение
Расширенная отчётность и управление проектами дл я Perfex CRM: диаграммы Ганта, доски Канбан, спринты, AI-подсказки, утверждение табелей и многое другое.
1. Установка и активация
- Перейдите в Setup → Modules
- Загрузите и установите модуль
- Нажмите Activate
Подробности см. в Installation.
2. Навигация по меню
После активации Project Roadmap появляется в боковой панели. Нажмите для раскрытия подменю.
Не знаете, что делает пункт подменю? Используйте Menu Guide. Там список всех пунктов, их назначение и что нужно настроить.
3. Основные представления
- Откройте любой проект в Projects
- Отобразится панель Project Roadmap (List view)
- Используйте панель инструментов для переключения на Gantt, Kanban или Calendar
Подробности см. в Dashboard & Views.
Документация по темам
| Topic | What you'll find |
|---|---|
| Menu Guide | What each submenu item does and how to configure it |
| Installation | Requirements, install steps, updates |
| Dashboard & Views | List, Gantt, Kanban, Calendar views |
| Task Management | Dependencies, subtasks, bookmarks, templates |
| AI Suggestions | Assignee and due date suggestions |
| Sprints | Sprint planning, backlog, board, velocity |
| Budget & Invoicing | EVM, retainers, invoice integration |
| Calendar Sync | Google Calendar, Outlook subscription |
| Client Portal | Milestone approvals, project updates |
| Reporting & Analytics | Export, custom reports, resource allocation |
| Collaboration | Communication hub, timesheet approvals, email digest |
| Settings | Custom fields, workflows, notifications, permissions |
Частые задачи
| I want to… | Go to |
|---|---|
| See my bookmarked tasks | Project Roadmap → Task Bookmarks |
| Approve timesheets | Project Roadmap → Timesheet Approvals |
| See who's working on what | Project Roadmap → Resource Allocation |
| Add custom fields to tasks | Project Roadmap → Custom Fields |
| Set up automated notifications | Project Roadmap → Automated Workflows |
| Get project summary emails | Project Roadmap → Email Digest |
| Use AI for task suggestions | Project Roadmap → AI Suggestions Settings (enable first) |
Ключевые функции
- Gantt charts – Временная шкала с зависимостями и подзадачами
- Kanban board – Перетаскивание по статусу
- Calendar – Отображение по месяцам/неделям с экспортом iCal
- Sprints – Agile-планирование с бэклогом и скоростью
- Timesheet approvals – Утверждение/отклонение времени из таймеров задач
- AI suggestions – Рекомендации по исполнителям и срокам
- EVM – Earned Value Management (PV, EV, AC, CPI, SPI и др.)
- Centralized files – Все файлы проекта в одном месте
- Communication hub – Обсуждения, @упоминания, вложения
- Automated workflows – Запуск действий по событиям