简介
Perfex CRM 的高级报告与项目管理：甘特图、看板、迭代、AI 建议、工时审批等。
1. 安装与激活
- 前往 Setup → Modules
- 上 传并安装模块
- 点击 Activate
详见 安装。
2. 了解菜单
激活后，Project Roadmap 会出现在侧边栏。点击展开子菜单。
不确定某个子菜单项的作用？ 使用 菜单指南，列出每项功能及所需配置。
3. 使用主视图
- 从 Projects 打开任意项目
- 将看到 Project Roadmap 仪表板（列表视图）
- 使用工具栏切换到 Gantt、Kanban 或 Calendar
详见 仪表板与视图。
按主题的文档
| 主题 | 内容 |
|---|---|
| 菜单指南 | 各子菜单项的作用与配置方法 |
| 安装 | 要求、安装步骤、更新 |
| 仪表板与视图 | 列表、甘特、看板、日历视图 |
| 任务管理 | 依赖、子任务、书签、模板 |
| AI 建议 | 指派人、截止日期建议 |
| 迭代 | 迭代规划、待办、看板、速度 |
| 预算与发票 | EVM、预付款、发票集成 |
| 日历同步 | Google Calendar、Outlook 订阅 |
| 客户门户 | 里程碑审批、项目更新 |
| 报告与分析 | 导出、自定义报告、资源分配 |
| 协作 | 沟通中心、工时审批、邮件摘要 |
| 设置 | 自定义字段、工作流、通知、权限 |
常见任务
| 我想… | 前往 |
|---|---|
| 查看我的书签任务 | Project Roadmap → Task Bookmarks |
| 审批工时 | Project Roadmap → Timesheet Approvals |
| 查看谁在做什么 | Project Roadmap → Resource Allocation |
| 为任务添加自定义字段 | Project Roadmap → Custom Fields |
| 设置自动通知 | Project Roadmap → Automated Workflows |
| 获取项目摘要邮件 | Project Roadmap → Email Digest |
| 使用 AI 任务建议 | Project Roadmap → AI Suggestions Settings（需先启用） |
主要功能
- 甘特图 – 含依赖与子任务的时间线
- 看板 – 按状态拖拽
- 日历 – 月/周视图，支持 iCal 导出
- 迭代 – 含待办与速度的敏捷规划
- 工时审批 – 审批/拒绝任务计时器记录
- AI 建议 – 指派人、截止日期建议
- EVM – 挣值管理（PV、EV、AC、CPI、SPI 等）
- 集中文件 – 所有项目文件集中管理
- 沟通中心 – 讨论、@提及、附件
- 自动化工作流 – 事件触发动作