预算与发票
挣值管理 (EVM)、预付款消耗跟踪与发票集成。
挣值管理 (EVM)
在项目仪表板的 概览 部分显示，前提是项目有预算数据。
指标说明
| 指标 | 全称 | 描述 |
|---|---|---|
| PV | Planned Value | 计划工作的预算成本 |
| EV | Earned Value | 已完成工作的预算成本 |
| AC | Actual Cost | 已完成工作的实际成本 |
| SV | Schedule Variance | EV − PV（正值 = 进度超前） |
| CV | Cost Variance | EV − AC（正值 = 低于预算） |
| CPI | Cost Performance Index | EV ÷ AC（≥1 = 按/低于预算） |
| SPI | Schedule Performance Index | EV ÷ PV（≥1 = 按/超前于进度） |
| EAC | Estimate at Completion | 完工时预计总成本 |
| ETC | Estimate to Complete | 完成剩余工作所需成本 |
颜色编码
- 绿色 – 正常（SV/CV ≥ 0，CPI/SPI ≥ 1）
- 红色 – 落后/超支（SV/CV < 0，CPI/SPI < 1）
预付款消耗跟踪
跟踪固定费用或预付项目的预付款工时。
添加预付款
- 在项目仪表板中找到 Retainer Burn Tracking
- 填写：
- Total hours – 购买/分配的工时
- Start date – 预付款期开始
- End date – 预付款期结束
- 点击 Add Retainer
查看预付款状态
| 列 | 描述 |
|---|---|
| Total hours | 分配的工时 |
| Used hours | 项目上记录的时 间 |
| Remaining | 总计 − 已用 |
| Progress bar | 消耗进度条 |
已用工时根据项目上的任务计时器（记录时间）计算。
Invoice Integration
将发票链接到项目（可选择性链接到里程碑）。
链接发票
- 在项目仪表板中找到 Invoice Integration
- 从下拉列表选择 Invoice（客户发票）
- 可选选择 Milestone 关联
- 点击 Link Invoice
查看已链接发票
- 在 Invoice Integration 部分列出
- 每个链接显示发票号和可选里程碑
- 点击在 Perfex 中打开发票
预算 vs 实际
项目有估算工时时，在概览中显示：
| 指标 | 描述 |
|---|---|
| Estimate hour | 总估算工时（来自任务） |
| Actual | 总记录工时（来自任务计时器） |
Critical Path Analysis
项目存在 任务依赖 时，仪表板上会出现 Critical Path Analysis 部分。
| 列 | 描述 |
|---|---|
| Task | 任务名称（链接到任务） |
| Depends on | 前置任务 |
| Due date | 任务截止日期 |
关键路径中的任务会影响项目结束日期。此处的延误会直接影响截止日期。