Budget & Invoicing
Earned Value Management (EVM), rastreamento de retainer e integração de fatura.
Earned Value Management (EVM)
Exibido na seção Overview do dashboard do projeto quando há dados de orçamento do projeto.
Métricas Explicadas
| Métrica | Nome Completo | Descrição |
|---|---|---|
| PV | Planned Value | Custo orçado do trabalho programado |
| EV | Earned Value | Custo orçado do trabalho realizado |
| AC | Actual Cost | Custo real do trabalho realizado |
| SV | Schedule Variance | EV − PV (positivo = adiantado no cronograma) |
| CV | Cost Variance | EV − AC (positivo = dentro do orçamento) |
| CPI | Cost Performance Index | EV ÷ AC (≥1 = dentro/abaixo do orçamento) |
| SPI | Schedule Performance Index | EV ÷ PV (≥1 = no/adiantado no cronograma) |
| EAC | Estimate at Completion | Custo total projetado na conclusão |
| ETC | Estimate to Complete | Custo restante para concluir |
Código de Cores
- Verde – No caminho (SV/CV ≥ 0, CPI/SPI ≥ 1)
- Vermelho – Atrasado/acima (SV/CV < 0, CPI/SPI < 1)
Retainer Burn Tracking
Rastreie horas de retainer para projetos de taxa fixa ou pré-pagos.
Adicionar Retainer
- No dashboard do projeto, encontre Retainer Burn Tracking
- Preencha:
- Total hours – Horas compradas/alocadas
- Start date – Início do período do retainer
- End date – Fim do período do retainer
- Clique em Add Retainer
Ver Status do Retainer
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Total hours | Horas alocadas |
| Used hours | Tempo registrado contra o projeto |
| Remaining | Total − Used |
| Progress bar | Taxa de consumo visual |
As horas usadas são calculadas a partir dos timers de tarefas (tempo registrado) no projeto.
Invoice Integration
Vincule faturas a projetos (e opcionalmente a milestones).
Vincular Fatura
- No dashboard do projeto, encontre Invoice Integration
- Selecione uma Invoice no dropdown (faturas do cliente)
- Opcionalmente selecione um Milestone para associar
- Clique em Link Invoice
Ver Faturas Vinculadas
- Listadas na seção Invoice Integration
- Cada link mostra número da fatura e milestone opcional
- Clique para abrir a fatura no Perfex
Budget vs Actual
Exibido na Overview quando o projeto tem horas estimadas:
| Métrica | Descrição |
|---|---|
| Estimate hour | Total de horas estimadas (das tarefas) |
| Actual | Total de horas registradas (dos timers de tarefas) |
Critical Path Analysis
Quando o projeto tem dependências de tarefas, uma seção Critical Path Analysis aparece no dashboard.
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Task | Nome da tarefa (links para a tarefa) |
| Depends on | Tarefa predecessora |
| Due date | Data de vencimento da tarefa |
Tarefas no caminho crítico afetam a data de término do projeto. Atrasos aqui impactam diretamente o prazo.