Dashboard & Views
O módulo Project Roadmap oferece várias formas de visualizar e gerenciar seus projetos. Use a barra de ferramentas no topo de qualquer projeto para alternar entre as visualizações.
Widget Principal do Dashboard
O widget Project Roadmap aparece no dashboard principal do Perfex CRM (início do admin).
- Add – Adicione roadmaps de projeto ao seu dashboard pela personalização do dashboard
- View – Cada widget mostra um mini roadmap do projeto (visão geral, gráficos, milestones, tarefas)
- Remove – Clique no ícone de remover para remover um projeto do seu dashboard
Dashboard do Projeto (List View)
A visualização principal do projeto é a List View – seu hub central para acompanhamento do projeto.
Seção Overview
- Project name – Com link para detalhes completos do projeto
- Client – Vinculado ao perfil do cliente
- Status – Status atual do projeto
- Dates – Início e prazo
- Members – Tamanho da equipe
- Project custom fields – Qualquer campo personalizado que você definiu (exibido na tabela de visão geral)
- Project progress – Indicador circular de progresso
- Project health score – Métrica de saúde com código de cores
- Budget vs Actual – Horas estimadas vs. registradas
- Earned Value Management (EVM) – PV, EV, AC, SV, CV, CPI, SPI, EAC, ETC (veja Budget & Invoicing)
Gráficos
| Gráfico | Descrição |
|---|---|
| Milestone Status | Gráfico de pizza variável – Not started, In process, Complete |
| Task Status | Gráfico de pizza 3D – Contagem de tarefas por status |
| Task Priority | Gráfico de colunas – Tarefas por nível de prioridade |
| Estimate Hours | Gráfico de barras – Horas de orçamento vs. reais por membro |
Tabela de Membros
- Name – Clique para filtrar tarefas por esse membro
- Total de tarefas atribuídas
- Tarefas concluídas
- Tarefas atrasadas
- Horas registradas
Tabela de Milestones
- Name, progress, status
- Datas de início/fim
- Client approval – Botões Approve/Reject para staff
Tabela de Tarefas
- Filtrável por milestone, responsável, status
- Task progress badge – Porcentagem colorida (0%, 25%, 75%, 100%)
- Custom fields column – Clique no ícone de lápis para editar campos personalizados da tarefa
- Bookmark – Ícone de estrela para adicionar aos Task Bookmarks
View Switcher (Barra de Ferramentas)
| Visualização | Descrição |
|---|---|
| List | Visualização em tabela com gráficos e filtros |
| Gantt | Linha do tempo com dependências |
| Kanban | Quadro de arrastar e soltar |
| Calendar | Visualização mensal/semanal |
Ações Adicionais da Barra de Ferramentas
| Botão | Descrição |
|---|---|
| Export PDF | Baixar relatório do projeto em PDF |
| Export Excel | Baixar como Excel (.xls) |
| Activity Feed | Ver linha do tempo de atividades do projeto |
| Sprints | Planejamento de sprint e velocity |
| Resource Allocation | Horas por staff por projeto |
| Team Communication Hub | Discussões e comentários |
| Project | Link para a visualização principal do projeto Perfex |
Visualização Gantt Chart
- Timeline – Tarefas e milestones em uma linha do tempo horizontal
- Clicar em tarefas – Abre o modal da tarefa (nativo Perfex)
- Manage Dependencies – Adicionar/remover dependências de tarefas (finish-to-start)
- Manage Subtasks – Vincular tarefas pai/filho
- AI Suggestions – Obter dicas de responsável e data de vencimento (quando habilitado nas configurações)
Visualização Kanban Board
- Colunas – Uma por status de tarefa (Not started, In progress, etc.)
- Drag & drop – Mover tarefas entre colunas para atualizar status
- Clicar na tarefa – Abre o modal da tarefa
Visualização Calendar
- Month / Week / List – Alternar modos de visualização
- Tasks & milestones – Exibidos como eventos
- Export iCal – Baixar arquivo .ics para importação única
- Subscribe to Calendar – Obter URL para Google Calendar, Outlook (veja Calendar Sync)
Responsivo para Mobile
Todas as visualizações são otimizadas para celular e tablet. O módulo inclui CSS responsivo para visualização ideal em telas menores.