ダッシュボードとビュー
Project Roadmapモジュールは、プロジェクトを表示・管理する複数の方法を提供します。ビューを切り替えるには、プロジェクト上部のツールバーを使用します。
メインダッシュボードウィジェット
Project RoadmapウィジェットはPerfex CRMメインダッシュボード（管理画面ホーム）に表示されます。
- 追加 – ダッシュボードのカスタマイズからダッシュボードにプロジェクトロードマップを追加します
- 表示 – 各ウィジェットはミニプロジェクトロードマップ（概要、チャート、マイルストーン、タスク）を表示します
- 削除 – 削除アイコンをクリックしてダッシュボードからプロジェクトを削除します
プロジェクトダッシュボード（List View）
メインプロジェクトビューはList View – プロジェクト監視の中心です。
概要セクション
- Project name – 完全なプロジェクト詳細へのリンク付き
- Client – クライアントプロファイルへのリンク
- Status – 現在のプロジェクトステータス
- Dates – 開始日と期限
- Members – チームサイズ
- Project custom fields – 定義したカスタムフィールド（概要テーブルに表示）
- Project progress – 円形の進捗インジケーター
- Project health score – 色分けされた健全性メトリクス
- Budget vs Actual – 見積もり時間と記録時間
- Earned Value Management (EVM) – PV、EV、AC、SV、CV、CPI、SPI、EAC、ETC（Budget & Invoicing参照）
チャート
| Chart | Description |
|---|---|
| Milestone Status | Variable pie chart – Not started, In process, Complete |
| Task Status | 3D pie chart – Task counts by status |
| Task Priority | Column chart – Tasks by priority level |
| Estimate Hours | Bar chart – Budget vs actual hours by member |
メンバーテーブル
- Name – クリックしてそのメンバーでタスクをフィルター
- Total tasks assigned
- Completed tasks
- Late tasks
- Logged hours
マイルストーンテーブル
- Name, progress, status
- Start/end dates
- Client approval – スタッフ用のApprove/Rejectボタン
タスクテーブル
- マイルストーン、担当者、ステータスでフィルター可能
- Task progress badge – 色分けされたパーセンテージ（0%、25%、75%、100%）
- Custom fields column – 鉛筆アイコンをクリックしてタスクのカスタムフィールドを編集
- Bookmark – 星アイコンでTask Bookmarksに追加
ビュー切り替え（ツールバー）
| View | Description |
|---|---|
| List | Table view with charts and filters |
| Gantt | Timeline with dependencies |
| Kanban | Drag-and-drop board |
| Calendar | Month/week view |
追加ツールバーアクション
| Button | Description |
|---|---|
| Export PDF | Download project report as PDF |
| Export Excel | Download as Excel (.xls) |
| Activity Feed | View project activity timeline |
| Sprints | Sprint planning and velocity |
| Resource Allocation | Hours per staff per project |
| Team Communication Hub | Discussions and comments |
| Project | Link to main Perfex project view |
Gantt Chart View
- Timeline – 水平タイムライン上のタスクとマイルストーン
- Click tasks – タスクモーダルを開く（Perfexネイティブ）
- Manage Dependencies – タスクの依存関係を追加/削除（finish-to-start）
- Manage Subtasks – 親/子タスクをリンク
- AI Suggestions – 担当者と期日のヒントを取得（設定で有効な場合）
Kanban Board View
- Columns – タスクステータスごとに1列（Not started、In progressなど）
- Drag & drop – タスクを列間で移動してステータスを更新
- Click task – タスクモーダルを開く
Calendar View
- Month / Week / List – ビューモードを切り替え
- Tasks & milestones – イベントとして表示
- Export iCal – 一度限りのインポート用.icsファイルをダウンロード
- Subscribe to Calendar – Google Calendar、Outlook用URLを取得（Calendar Sync参照）
モバイル対応
すべてのビューはモバイルとタブレット向けに最適化されています。モジュールには小さい画面での最適な表示のためのレスポンシブCSSが含まれています。