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クライアントポータル

プロジェクト更新とマイルストーン承認をクライアント向けに提供します。


プロジェクト更新

クライアントがクライアントポータルでプロジェクトを表示すると、以下が表示されます:

SectionDescription
Recent activityStaff actions (task added, project updated, etc.)
Milestone approvalsPending milestones with Approve/Reject buttons

マイルストーン承認ワークフロー

クライアントはポータルから直接マイルストーンにサインオフできます。

クライアント向け

  1. クライアントポータルにログインします
  2. Projects → プロジェクトを選択
  3. Client Approval – Milestoneセクションで保留中のマイルストーンを確認します
  4. ApproveまたはRejectをクリックします
  5. 却下する場合、テキストフィールドにフィードバックを追加できます(任意)

管理者向け

  • マイルストーン承認はプロジェクトダッシュボードに表示されます
  • 管理者は管理画面からも承認/却下できます

Branded Portal

管理者はクライアントポータルの見た目をカスタマイズできます:

  • Project Roadmap → Branded Portal Settings
  • PrimarySecondaryの色を設定します
  • これらの色はプロジェクト更新とマイルストーン承認セクション(ボーダー、アクセント)で使用されます