設定

カスタムフィールド、AI提案、通知、ブランドポータル、自動ワークフロー、ロールベースの権限。

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カスタムフィールド（管理者）

• 場所 – Project Roadmap → Custom Fields
• アクセス – 管理者のみ

カスタムフィールドの追加

1. Add Fieldをクリックします
2. Field labelを設定します
3. Typeを選択：text、textarea、select、number、date
4. Relation typeを設定：project または task
5. 以下を設定：
   • Required – Yes/No
   • Display order
   • Active – 表示/非表示

編集または削除

• 各フィールド横のオプションで編集または削除します

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AI Suggestions Settings（管理者）

• 場所 – Project Roadmap → AI Suggestions Settings
• アクセス – 管理者のみ

オプション

Setting	Description
Enable	Turn AI suggestions on/off
Provider	Rule-based only, OpenAI (GPT), or Anthropic (Claude)
API Key	Your OpenAI or Anthropic API key (for LLM enhancement)
Model	e.g. gpt-4o-mini, claude-3-5-haiku-20241022

完全な使用方法はAI Suggestionsを参照してください。

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Notification Settings

• 場所 – Project Roadmap → Notification Settings
• 目的 – タスクとプロジェクト通知のユーザーごとの設定

アカウントで通知をトリガーするイベントを設定します。

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Branded Portal Settings（管理者）

• 場所 – Project Roadmap → Branded Portal Settings
• アクセス – 管理者のみ
• 目的 – クライアントポータルの見た目をカスタマイズ

Setting	Description
Primary color	Main accent (e.g. borders, headings)
Secondary color	Secondary accent

色はクライアントに表示されるプロジェクト更新とマイルストーン承認セクションで使用されます。

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Automated Workflows（Manage）

• 場所 – Project Roadmap → Automated Workflows
• アクセス – Manage権限または管理者

ワークフローの追加

1. Add Workflowをクリックします
2. Workflow nameを入力します
3. Trigger eventを選択：
   • task_completed
   • task_assigned
   • milestone_completed
   • project_updated
4. Actionを選択：
   • notify_client
   • notify_team
   • add_activity
5. 保存します

ワークフローの削除

• ワークフロー横の削除ボタンをクリックします
• 確認します

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ロールベースの権限

Project Roadmapモジュールの権限はSetup → Staff → Rolesで設定します。

Permission	Description
View	Access project roadmap features, view data
Edit	Edit project roadmap data (tasks, milestones, etc.)
Manage	Manage workflows, custom fields, AI settings, portal settings

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Support

Perfex CRMのProject Roadmapモジュールをご利用いただきありがとうございます。

Getting Help

Resource	Link
CodeCanyon	Project Roadmap on CodeCanyon
Author	Themesic Interactive
Support	Use the support tab on the CodeCanyon item page

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