Ayarlar

Özel alanlar, AI önerileri, bildirimler, markalı portal, otomatik iş akışları ve rol tabanlı izinler.

---

Custom Fields (Admin)

• Konum – Project Roadmap → Custom Fields
• Erişim – Yalnızca yönetici

Özel Alan Ekleme

1. Add Field'a tıklayın
2. Field label ayarlayın
3. Type seçin: text, textarea, select, number, date
4. Relation type ayarlayın: project veya task
5. Şunları yapılandırın:
   • Required – Yes/No
   • Display order
   • Active – Show/hide

Düzenleme veya Silme

• Düzenlemek veya silmek için her alanın yanındaki seçenekleri kullanın

---

AI Suggestions Settings (Admin)

• Konum – Project Roadmap → AI Suggestions Settings
• Erişim – Yalnızca yönetici

Seçenekler

Setting	Description
Enable	Turn AI suggestions on/off
Provider	Rule-based only, OpenAI (GPT), or Anthropic (Claude)
API Key	Your OpenAI or Anthropic API key (for LLM enhancement)
Model	e.g. gpt-4o-mini, claude-3-5-haiku-20241022

Tam kullanım için AI Suggestions bölümüne bakın.

---

Notification Settings

• Konum – Project Roadmap → Notification Settings
• Amaç – Görev ve proje bildirimleri için kullanıcı bazlı tercihler

Hesabınız için hangi olayların bildirim tetiklediğini yapılandırın.

---

Branded Portal Settings (Admin)

• Konum – Project Roadmap → Branded Portal Settings
• Erişim – Yalnızca yönetici
• Amaç – Müşteri portalının görünümünü özelleştirme

Setting	Description
Primary color	Main accent (e.g. borders, headings)
Secondary color	Secondary accent

Renkler müşterilere gösterilen proje güncellemeleri ve kilometre taşı onay bölümlerinde kullanılır.

---

Automated Workflows (Manage)

• Konum – Project Roadmap → Automated Workflows
• Erişim – Manage izni veya yönetici

İş Akışı Ekleme

1. Add Workflow'a tıklayın
2. Workflow name girin
3. Trigger event seçin:
   • task_completed
   • task_assigned
   • milestone_completed
   • project_updated
4. Action seçin:
   • notify_client
   • notify_team
   • add_activity
5. Kaydedin

İş Akışı Silme

• İş akışının yanındaki silme düğmesine tıklayın
• Onaylayın

---

Rol Tabanlı İzinler

Project Roadmap modülü için Setup → Staff → Roles içinde yapılandırın.

Permission	Description
View	Access project roadmap features, view data
Edit	Edit project roadmap data (tasks, milestones, etc.)
Manage	Manage workflows, custom fields, AI settings, portal settings

---

Support

Perfex CRM için Project Roadmap modülünü kullandığınız için teşekkür ederiz.

Getting Help

Resource	Link
CodeCanyon	Project Roadmap on CodeCanyon
Author	Themesic Interactive
Support	Use the support tab on the CodeCanyon item page

Quick Links: CodeCanyon | Perfex CRM