Einstellungen

Benutzerdefinierte Felder, KI-Vorschläge, Benachrichtigungen, gebrandetes Portal, automatisierte Workflows und rollenbasierte Berechtigungen.

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Benutzerdefinierte Felder (Admin)

• Ort – Project Roadmap → Benutzerdefinierte Felder
• Zugriff – Nur Admin

Benutzerdefiniertes Feld hinzufügen

1. Klicken Sie auf Feld hinzufügen
2. Legen Sie das Feld-Label fest
3. Wählen Sie den Typ: Text, Textbereich, Auswahl, Zahl, Datum
4. Legen Sie den Relationstyp fest: Projekt oder Aufgabe
5. Konfigurieren Sie:
   • Erforderlich – Ja/Nein
   • Anzeigereihenfolge
   • Aktiv – Anzeigen/Ausblenden

Bearbeiten oder Löschen

• Verwenden Sie die Optionen neben jedem Feld zum Bearbeiten oder Löschen

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KI-Vorschlagseinstellungen (Admin)

• Ort – Project Roadmap → KI-Vorschlagseinstellungen
• Zugriff – Nur Admin

Optionen

Einstellung	Beschreibung
Aktivieren	KI-Vorschläge ein-/ausschalten
Anbieter	Nur regelbasiert, OpenAI (GPT) oder Anthropic (Claude)
API-Schlüssel	Ihr OpenAI- oder Anthropic-API-Schlüssel (für LLM-Erweiterung)
Modell	z. B. gpt-4o-mini, claude-3-5-haiku-20241022

Siehe KI-Vorschläge für vollständige Nutzung.

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Benachrichtigungseinstellungen

• Ort – Project Roadmap → Benachrichtigungseinstellungen
• Zweck – Benutzerspezifische Einstellungen für Aufgaben- und Projektbenachrichtigungen

Konfigurieren Sie, welche Ereignisse Benachrichtigungen für Ihr Konto auslösen.

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Gebrandetes Portal-Einstellungen (Admin)

• Ort – Project Roadmap → Gebrandetes Portal-Einstellungen
• Zugriff – Nur Admin
• Zweck – Erscheinungsbild des Kundenportals anpassen

Einstellung	Beschreibung
Primärfarbe	Hauptakzent (z. B. Rahmen, Überschriften)
Sekundärfarbe	Sekundärer Akzent

Farben werden in den Projektaktualisierungen und Meilensteingenehmigungsbereichen verwendet, die Kunden angezeigt werden.

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Automatisierte Workflows (Verwalten)

• Ort – Project Roadmap → Automatisierte Workflows
• Zugriff – Verwalten-Berechtigung oder Admin

Workflow hinzufügen

1. Klicken Sie auf Workflow hinzufügen
2. Geben Sie den Workflow-Namen ein
3. Wählen Sie das Auslöserereignis:
   • task_completed
   • task_assigned
   • milestone_completed
   • project_updated
4. Wählen Sie die Aktion:
   • notify_client
   • notify_team
   • add_activity
5. Speichern

Workflow löschen

• Klicken Sie auf die Löschen-Schaltfläche neben dem Workflow
• Bestätigen

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Rollenbasierte Berechtigungen

Konfigurieren unter Setup → Mitarbeiter → Rollen für das Project Roadmap Modul.

Berechtigung	Beschreibung
Anzeigen	Zugriff auf Project Roadmap-Funktionen, Daten anzeigen
Bearbeiten	Project Roadmap-Daten bearbeiten (Aufgaben, Meilensteine usw.)
Verwalten	Workflows, benutzerdefinierte Felder, KI-Einstellungen, Portal-Einstellungen verwalten

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Support

Vielen Dank, dass Sie das Project Roadmap Modul für Perfex CRM verwenden.

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Ressource	Link
CodeCanyon	Project Roadmap auf CodeCanyon
Autor	Themesic Interactive
Support	Verwenden Sie den Support-Tab auf der CodeCanyon-Artikelseite

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