Settings

Campos personalizados, sugerencias de IA, notificaciones, portal branded, workflows automatizados y permisos por rol.

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Custom Fields (Admin)

• Ubicación – Project Roadmap → Custom Fields
• Acceso – Solo admin

Añadir un campo personalizado

1. Haz clic en Add Field
2. Establece Field label
3. Elige Type: text, textarea, select, number, date
4. Establece Relation type: project o task
5. Configura:
   • Required – Sí/No
   • Display order
   • Active – Mostrar/ocultar

Editar o eliminar

• Usa las opciones junto a cada campo para editar o eliminar

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AI Suggestions Settings (Admin)

• Ubicación – Project Roadmap → AI Suggestions Settings
• Acceso – Solo admin

Opciones

Setting	Description
Enable	Activar/desactivar sugerencias de IA
Provider	Rule-based only, OpenAI (GPT), o Anthropic (Claude)
API Key	Tu API key de OpenAI o Anthropic (para mejora LLM)
Model	ej. gpt-4o-mini, claude-3-5-haiku-20241022

Ver AI Suggestions para uso completo.

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Notification Settings

• Ubicación – Project Roadmap → Notification Settings
• Propósito – Preferencias por usuario para notificaciones de tareas y proyectos

Configura qué eventos activan notificaciones para tu cuenta.

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Branded Portal Settings (Admin)

• Ubicación – Project Roadmap → Branded Portal Settings
• Acceso – Solo admin
• Propósito – Personalizar la apariencia del portal de cliente

Setting	Description
Primary color	Acento principal (ej. bordes, encabezados)
Secondary color	Acento secundario

Los colores se usan en las secciones de actualizaciones y aprobación de hitos mostradas a los clientes.

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Automated Workflows (Manage)

• Ubicación – Project Roadmap → Automated Workflows
• Acceso – Permiso Manage o Admin

Añadir un workflow

1. Haz clic en Add Workflow
2. Introduce Workflow name
3. Selecciona Trigger event:
   • task_completed
   • task_assigned
   • milestone_completed
   • project_updated
4. Selecciona Action:
   • notify_client
   • notify_team
   • add_activity
5. Guardar

Eliminar un workflow

• Haz clic en el botón de eliminar junto al workflow
• Confirmar

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Permisos por rol

Configurar en Setup → Staff → Roles para el módulo Project Roadmap.

Permission	Description
View	Acceso a funciones de project roadmap, ver datos
Edit	Editar datos de project roadmap (tareas, hitos, etc.)
Manage	Gestionar workflows, custom fields, AI settings, portal settings

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Support

Gracias por usar el módulo Project Roadmap para Perfex CRM.

Getting Help

Resource	Link
CodeCanyon	Project Roadmap on CodeCanyon
Author	Themesic Interactive
Support	Usa la pestaña de soporte en la página del artículo en CodeCanyon

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