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Reporting & Analytics

Exportar informes, custom report builder, asignación de recursos, analytics y más.

Export Reports​

Desde la barra de herramientas de la vista del proyecto:

FormatButtonOutput
PDFExport PDFInforme del proyecto como documento PDF
ExcelExport ExcelDatos del proyecto como hoja .xls

Ambas exportaciones incluyen resumen del proyecto, hitos, tareas y métricas clave.

Custom Report Builder​

  • Ubicación – Project Roadmap → Custom Report Builder
  • Propósito – Definir configuraciones de informes guardadas con filtros y columnas para datos de tareas

Crear una configuración de informe​

  1. Ve a Project Roadmap → Custom Report Builder
  2. Haz clic en Add Report Config
  3. Establece Name (ej., "Open Tasks by Status")
  4. Configura Filters (JSON, ej. {"status":["1","2","5"]} para estados de tarea)
  5. Establece Columns (array JSON, ej. ["name","status","duedate"] para columnas de tareas)
  6. Guardar

Formato de Filters & Columns​

FieldFormatExample
FiltersJSON object{"status":["1","2","5"]}
ColumnsJSON array de nombres de campo de tarea["name","status","duedate","priority"]

Ejecutar un informe​

  1. Ve a Project Roadmap → Custom Report Builder
  2. Haz clic en Run Report junto a una configuración
  3. Ver resultados en una tabla (se muestran las primeras 100 tareas)
  4. Los resultados se filtran por tu configuración y tu acceso a proyectos

Resource Allocation​

  • Ubicación – Project Roadmap → Resource Allocation
  • Propósito – Ver horas y cantidad de tareas por staff por proyecto

Vista global​

  • Tabla de todo el staff con horas y tareas por proyecto
  • Selecciona un proyecto para una vista detallada

Vista por proyecto​

  • URL – projectroadmap/resource_allocation/{project_id}
  • Muestra horas y tareas por miembro del equipo para ese proyecto

Resource Utilization Report​

  • Ubicación – Project Roadmap → Resource Utilization Report
  • Propósito – Horas registradas por miembro del staff en todos los proyectos
  • Úsalo para identificar carga de trabajo general y disponibilidad

Analytics Page​

  • Ubicación – Project Roadmap → Analytics
  • Propósito – Tendencias de salud del proyecto y métricas de eficiencia del equipo
MetricDescription
Project healthTendencias en el tiempo
Team efficiencyTasas de completado, velocidad

Project Baseline​

Crear instantáneas del plan del proyecto para seguimiento de variaciones.

Añadir una baseline​

  1. En el dashboard del proyecto, busca Project Baseline
  2. Introduce un Baseline name (ej., "Q1 Plan")
  3. Haz clic en Add Baseline

Ver baselines​

  • Listadas con fecha de creación
  • Úsalas para comparar el estado actual con el plan original

Issue/Bug Tracking​

Seguimiento de issues y bugs vinculados a proyectos.

Reportar un issue​

  1. En el dashboard del proyecto, busca Issue/Bug Tracking
  2. Haz clic en Report Issue
  3. Rellena:
    • Title (obligatorio)
    • Description
    • Task (opcional – vincular a una tarea específica)
    • Priority (low, medium, high)
  4. Enviar

Ver issues​

  • La tabla muestra: Title, Status (open/closed), Reported by
  • Filtrar por status según sea necesario