Introducción
Informes avanzados y gestión de proyectos para Perfex CRM: gráficos Gantt, tableros Kanban, sprints, sugerencias de IA, aprobaciones de partes de horas y más.
1. Instalar y activar
- Ve a Setup → Modules
- Sube e instala el módulo
- Haz clic en Activate
Consulta Installation para más detalles.
2. Comprender el menú
Después de la activación, Project Roadmap aparece en la barra lateral. Haz clic para expandir el submenú.
¿No sabes qué hace un elemento del submenú? Usa la Guía del menú. Lista cada elemento, qué hace y qué (si algo) debes configurar.
3. Utilizar las vistas principales
- Abre cualquier proyecto desde Projects
- Verás el panel de Project Roadmap (vista Lista)
- Usa la barra de herramientas para cambiar a Gantt, Kanban o Calendar
Consulta Dashboard & Views para más detalles.
Documentación por tema
| Tema | Qué encontrarás |
|---|---|
| Guía del menú | Qué hace cada elemento del submenú y cómo configurarlo |
| Installation | Requisitos, pasos de instalación, actualizaciones |
| Dashboard & Views | Vistas Lista, Gantt, Kanban, Calendar |
| Task Management | Dependencias, subtareas, marcadores, plantillas |
| AI Suggestions | Sugerencias de asignado y fecha límite |
| Sprints | Planificación de sprints, backlog, tablero, velocidad |
| Budget & Invoicing | EVM, retainer, integración con facturas |
| Calendar Sync | Google Calendar, suscripción Outlook |
| Client Portal | Aprobaciones de hitos, actualizaciones del proyecto |
| Reporting & Analytics | Exportar, informes personalizados, asignación de recursos |
| Collaboration | Centro de comunicación, aprobaciones de partes de horas, resumen por email |
| Settings | Campos personalizados, workflows, notificaciones, permisos |
Tareas habituales
| Quiero… | Ir a |
|---|---|
| Ver mis tareas marcadas | Project Roadmap → Task Bookmarks |
| Aprobar partes de horas | Project Roadmap → Timesheet Approvals |
| Ver quién trabaja en qué | Project Roadmap → Resource Allocation |
| Añadir campos personalizados a tareas | Project Roadmap → Custom Fields |
| Configurar notificaciones automáticas | Project Roadmap → Automated Workflows |
| Recibir resúmenes por email | Project Roadmap → Email Digest |
| Usar IA para sugerencias de tareas | Project Roadmap → AI Suggestions Settings (activar primero) |
Características principales
- Gráficos Gantt – Cronograma con dependencias y subtareas
- Tablero Kanban – Arrastrar y soltar por estado
- Calendar – Vista mensual/semanal con exportación iCal
- Sprints – Planificación ágil con backlog y velocidad
- Aprobaciones de partes de horas – Aprobar/rechazar tiempo de cronómetros de tareas
- AI suggestions – Recomendaciones de asignado y fecha límite
- EVM – Earned Value Management (PV, EV, AC, CPI, SPI, etc.)
- Archivos centralizados – Todos los archivos del proyecto en un solo lugar
- Centro de comunicación – Discusiones, @menciones, adjuntos
- Workflows automatizados – Acciones por eventos