Introduction
Reporting avancé et gestion de projet pour Perfex CRM : diagrammes de Gantt, tableaux Kanban, sprints, suggestions IA, approbations de feuilles de temps et plus encore.
1. Installer et activer
- Aller dans Setup → Modules
- Télécharger et installer le module
- Cliquer sur Activate
Voir Installation pour les détails.
2. Comprendre le menu
Après activation, Project Roadmap apparaît dans la barre latérale. Cliquez dessus pour développer le sous-menu.
Pas sûr de ce que fait un élément du sous-menu ? Utilisez le Menu Guide. Il liste chaque élément, ce qu'il fait et ce que vous devez configurer (le cas échéant).
3. Utiliser les vues principales
- Ouvrez n'importe quel projet depuis Projects
- Vous verrez le tableau de bord Project Roadmap (vue Liste)
- Utilisez la barre d'outils pour basculer vers Gantt, Kanban ou Calendar
Voir Dashboard & Views pour les détails.
Documentation par thème
| Thème | Ce que vous trouverez |
|---|---|
| Menu Guide | Ce que fait chaque élément du sous-menu et comment le configurer |
| Installation | Prérequis, étapes d'installation, mises à jour |
| Dashboard & Views | Vues Liste, Gantt, Kanban, Calendar |
| Task Management | Dépendances, sous-tâches, signets, modèles |
| AI Suggestions | Suggestions d'assigné et de date d'échéance |
| Sprints | Planification de sprints, backlog, tableau, vélocité |
| Budget & Invoicing | EVM, retenues, intégration factures |
| Calendar Sync | Google Calendar, abonnement Outlook |
| Client Portal | Approbations de jalons, mises à jour projet |
| Reporting & Analytics | Export, rapports personnalisés, allocation des ressources |
| Collaboration | Hub de communication, approbations feuilles de temps, digest e-mail |
| Settings | Champs personnalisés, workflows, notifications, permissions |
Tâches courantes
| Je veux… | Aller à |
|---|---|
| Voir mes tâches en signet | Project Roadmap → Task Bookmarks |
| Approuver les feuilles de temps | Project Roadmap → Timesheet Approvals |
| Voir qui travaille sur quoi | Project Roadmap → Resource Allocation |
| Ajouter des champs personnalisés aux tâches | Project Roadmap → Custom Fields |
| Configurer des notifications automatisées | Project Roadmap → Automated Workflows |
| Recevoir des résumés de projet par e-mail | Project Roadmap → Email Digest |
| Utiliser l'IA pour les suggestions de tâches | Project Roadmap → AI Suggestions Settings (activer d'abord) |
Fonctionnalités clés
- Diagrammes de Gantt – Chronologie avec dépendances et sous-tâches
- Tableau Kanban – Glisser-déposer par statut
- Calendrier – Vue mois/semaine avec export iCal
- Sprints – Planification agile avec backlog et vélocité
- Approbations feuilles de temps – Approuver/rejeter le temps des minuteries de tâches
- Suggestions IA – Recommandations d'assigné et de date d'échéance
- EVM – Earned Value Management (PV, EV, AC, CPI, SPI, etc.)
- Fichiers centralisés – Tous les fichiers de projet au même endroit
- Hub de communication – Discussions, @mentions, pièces jointes
- Workflows automatisés – Déclencher des actions sur des événements