Guide du menu – Ce que fait chaque sous-menu
Ce guide explique chaque élément sous Project Roadmap dans la barre latérale. Utilisez-le pour trouver ce dont vous avez besoin et ce que vous devez configurer (le cas échéant).
Comment utiliser ce guide
- Trouvez le sous-menu qui vous intéresse (ils apparaissent dans l'ordre ci-dessous).
- Lisez ce qu'il fait et si une configuration est requise.
- Suivez les étapes de configuration si nécessaire.
- Utilisez les liens pour accéder à la documentation complète.
Éléments du sous-menu (dans l'ordre de la barre latérale)
1. Task Bookmarks
| Ce qu'il fait | Affiche une liste des tâches que vous avez mises en signet pour un accès rapide. |
| Où | Project Roadmap → Task Bookmarks |
| Configuration | Aucune. Utilisez-le simplement. |
| Comment ajouter des signets | Dans le tableau des tâches de n'importe quel projet, cliquez sur l'icône étoile à côté d'une tâche. |
| Doc complète | Task Management → Task Bookmarks |
2. Timesheet Approvals
| Ce qu'il fait | Approuver ou rejeter le temps enregistré par le personnel via les minuteries de tâches. |
| Où | Project Roadmap → Timesheet Approvals |
| Configuration | Aucune. Fonctionne dès que le personnel utilise les minuteries de tâches. |
| Comment ça marche | Quand le personnel démarre une minuterie de tâche dans Perfex, un enregistrement d'approbation en attente est créé. Utilisez cette page pour approuver ou rejeter. |
| Actions | Sync – Récupérer les enregistrements manquants des minuteries. Approve / Reject – Par enregistrement. |
| Filtres | Pending, Approved, Rejected |
| Doc complète | Collaboration → Timesheet Approvals |
3. Resource Allocation
| Ce qu'il fait | Affiche les heures et le nombre de tâches par membre du personnel par projet. |
| Où | Project Roadmap → Resource Allocation |
| Configuration | Aucune. |
| Utilisez-le pour | Voir qui est assigné à quoi et combien d'heures/tâches il a. |
| Doc complète | Reporting & Analytics → Resource Allocation |
4. Resource Utilization Report
| Ce qu'il fait | Affiche le total des heures enregistrées par membre du personnel sur tous les projets. |
| Où | Project Roadmap → Resource Utilization Report |
| Configuration | Aucune. |
| Utilisez-le pour | Aperçu de la charge de travail et de la disponibilité. |
| Doc complète | Reporting & Analytics → Resource Utilization Report |
5. Analytics
| Ce qu'il fait | Tendances de santé des projets et métriques d'efficacité de l'équipe. |
| Où | Project Roadmap → Analytics |
| Configuration | Aucune. |
| Utilisez-le pour | Tendances dans le temps, taux de complétion, vélocité. |
| Doc complète | Reporting & Analytics → Analytics Page |
6. Custom Fields (Admin uniquement)
| Ce qu'il fait | Ajoute des champs supplémentaires aux projets et tâches (texte, date, sélection, etc.). |
| Où | Project Roadmap → Custom Fields |
| Configuration | Vous définissez les champs ici. |
| Étapes | 1. Aller dans Custom Fields. 2. Add Field. 3. Définir label, type, relation (project/task). 4. Enregistrer. |
| Doc complète | Settings → Custom Fields |
7. Notification Settings
| Ce qu'il fait | Choisissez quels événements vous envoient des notifications (tâche assignée, échéance, mises à jour projet, etc.). |
| Où | Project Roadmap → Notification Settings |
| Configuration | Par utilisateur. Chaque membre du personnel configure le sien. |
| Doc complète | Collaboration → Real-Time Notifications |
8. Automated Workflows
| Ce qu'il fait | Déclenche automatiquement des actions sur des événements (ex. tâche terminée → notifier le client). |
| Où | Project Roadmap → Automated Workflows |
| Configuration | Ajoutez des workflows ici. Nécessite la permission Manage. |
| Étapes | 1. Add Workflow. 2. Choisir le déclencheur (task_completed, task_assigned, milestone_completed, project_updated). 3. Choisir l'action (notify_client, notify_team, add_activity). 4. Enregistrer. |
| Doc complète | Settings → Automated Workflows |
9. Task Templates
| Ce qu'il fait | Structures de tâches réutilisables. Créez une fois, appliquez à n'importe quel projet. |
| Où | Project Roadmap → Task Templates |
| Configuration | Créez des modèles ici. |
| Étapes | 1. Add Template. 2. Saisir nom, description, données tâche. 3. Enregistrer. 4. Use Template → sélectionner projet → appliquer. |
| Doc complète | Task Management → Task Templates |
10. Centralized File Storage
| Ce qu'il fait | Consultez tous les fichiers de projet à un seul endroit sur tous les projets. |
| Où | Project Roadmap → Centralized File Storage |
| Configuration | Aucune. |
| Utilisez-le pour | Télécharger, consulter l'historique des versions. |
| Doc complète | Collaboration → Centralized File Storage |
11. Branded Portal Settings (Admin uniquement)
| Ce qu'il fait | Personnalisez les couleurs du portail client (mises à jour projet, approbations de jalons). |
| Où | Project Roadmap → Branded Portal Settings |
| Configuration | Définir les couleurs Primary et Secondary. |
| Doc complète | Client Portal → Branded Portal |
12. Email Digest
| Ce qu'il fait | Recevez des e-mails de résumé de projet quotidiens ou hebdomadaires. |
| Où | Project Roadmap → Email Digest |
| Configuration | Par utilisateur. Activer, choisir la fréquence (quotidien/hebdomadaire). |
| Important | Pour l'envoi automatisé, ajoutez une cron job. Voir ci-dessous. |
| Configuration cron | Ajouter au crontab : 0 8 * * * php /path/to/perfex/index.php projectroadmap cron_email_digest |
| Doc complète | Collaboration → Email Digest |
13. Custom Report Builder
| Ce qu'il fait | Définit des configurations de rapports sauvegardées (filtres + colonnes) et les exécute sur les données de tâches. |
| Où | Project Roadmap → Custom Report Builder |
| Configuration | Créez des configs de rapport ici. |
| Étapes | 1. Add Report Config. 2. Définir nom, filtres (JSON), colonnes (JSON). 3. Enregistrer. 4. Run Report. |
| Doc complète | Reporting & Analytics → Custom Report Builder |
14. AI Suggestions Settings (Admin uniquement)
| Ce qu'il fait | Active les suggestions IA (assigné, date d'échéance) et connecte optionnellement OpenAI/Anthropic. |
| Où | Project Roadmap → AI Suggestions Settings |
| Configuration | Activer, choisir le fournisseur (rule-based only, OpenAI, Anthropic), ajouter la clé API si utilisation LLM. |
| Note | Les suggestions basées sur des règles fonctionnent sans cl é API. |
| Doc complète | AI Suggestions |
Référence rapide : Checklist de configuration
| Fonctionnalité | Nécessite config ? | Où configurer |
|---|---|---|
| Task Bookmarks | Non | - |
| Timesheet Approvals | Non | - |
| Resource Allocation | Non | - |
| Resource Utilization | Non | - |
| Analytics | Non | - |
| Custom Fields | Oui | Project Roadmap → Custom Fields |
| Notification Settings | Oui (par utilisateur) | Project Roadmap → Notification Settings |
| Automated Workflows | Oui | Project Roadmap → Automated Workflows |
| Task Templates | Oui (créer modèles) | Project Roadmap → Task Templates |
| Centralized File Storage | Non | - |
| Branded Portal | Oui | Project Roadmap → Branded Portal Settings |
| Email Digest | Oui (par utilisateur + cron) | Project Roadmap → Email Digest |
| Custom Report Builder | Oui (créer configs) | Project Roadmap → Custom Report Builder |
| AI Suggestions | Oui (API optionnelle) | Project Roadmap → AI Suggestions Settings |
Permissions
Configurer dans Setup → Staff → Roles :
| Permission | Ce qu'elle permet |
|---|---|
| View | Accéder à toutes les fonctionnalités Project Roadmap et voir les données |
| Edit | Éditer les tâches, jalons et autres données projet |
| Manage | Gérer workflows, champs personnalisés, paramètres IA, paramètres portail |