Task Management
Le module Project Roadmap étend les tâches Perfex CRM avec des dépendances, sous-tâches, indicateurs de progression, signets, modèles et champs personnalisés.
Indicateurs de progression des tâches
Chaque tâche dans la Vue Liste affiche un badge de progression coloré à côté du nom de la tâche.
| Progression | Affichage | Couleur |
|---|---|---|
| 0 % | 0% | Gris (pas commencé) |
| 1–99 % | 25%, 75%, etc. | Bleu (en cours) |
| 100 % | 100% | Vert (terminé) |
La couleur reflète le statut de la tâche pour un retour visuel rapide. La progression est basée sur le champ percent_complete de la tâche dans Perfex.
Dépendances entre tâches
Définissez quelles tâches doivent être terminées avant que d'autres puissent commencer. Les dépendances utilisent une logique fin-à-début.
Ajouter une dépendance (vue Gantt)
- Ouvrez la vue Gantt du projet
- Cliquez sur Manage Dependencies
- Sélectionnez la tâche qui a la dépendance (la tâche dépendante)
- Choisissez la tâche dont elle dépend (le prédécesseur)
- Cliquez sur Add Dependency
Supprimer une dépendance
- Dans la modale Manage Dependencies, cliquez sur Remove à côté de la dépendance dans la liste
Où apparaissent les dépendances
- Diagramme de Gantt – Lignes de dépendance entre les tâches
- Critical Path Analysis – Section du tableau de bord lorsque des dépendances existent (affiche les tâches de la chaîne affectant la date de fin du projet)
Sous-tâches (Parent-Enfant)
Liez les tâches dans une hiérarchie. Une tâche parent peut avoir plusieurs tâches enfants.
Ajouter une sous-tâche (vue Gantt)
- Ouvrez la vue Gantt du projet
- Cliquez sur Manage Subtasks
- Sélectionnez la tâche parent
- Choisissez la tâche à ajouter comme enfant
- Cliquez sur Add Subtask
Supprimer une sous-tâche
- Dans la modale Manage Subtasks, cliquez sur Remove Subtask à côté de l'enfant dans la liste
Task Bookmarks
Accès rapide aux tâches que vous suivez.
| Action | Comment |
|---|---|
| Ajouter un signet | Cliquez sur l'icône étoile à côté d'une tâche dans le tableau |
| Voir les signets | Project Roadmap → Task Bookmarks |
| Supprimer un signet | Cliquez à nouveau sur l'étoile (ou depuis la page Task Bookmarks) |
Task Templates
Structures de tâches réutilisables pour les workflows courants.
Créer un modèle
- Aller dans Project Roadmap → Task Templates
- Cliquer sur Add Template
- Saisir nom, description et données de tâche (nom, description, heures estimées, etc.)
- Enregistrer
Utiliser un modèle
- Aller dans Project Roadmap → Task Templates
- Sélectionnez un modèle et un projet
- Cliquez sur Use Template
- Les tâches sont créées dans le projet selon le modèle
Task Custom Fields
Stockez des données supplémentaires par tâche (texte, sélection, date, nombre).
Définir les champs personnalisés (Admin)
- Aller dans Project Roadmap → Custom Fields
- Ajouter un champ avec type : text, textarea, select, number, date
- Définir comme champ project ou task
- Définir required, display order, active/inactive
Éditer les champs personnalisés des tâches
- Dans le tableau des tâches du tableau de bord projet, cliquez sur l'icône crayon dans la colonne Custom Fields
- Une modale s'ouvre avec tous les champs personnalisés pour cette tâche
- Éditez et enregistrez
Project Custom Fields
Les champs personnalisés au niveau projet sont affichés dans la section Overview du tableau de bord projet. Définissez-les dans Project Roadmap → Custom Fields (admin) et définissez le type à « project ».