Budget & Invoicing
Earned Value Management (EVM), suivi des retenues et intégration factures.
Earned Value Management (EVM)
Affiché dans la section Overview du tableau de bord projet lorsque les données budgétaires sont disponibles.
Métriques expliquées
| Métrique | Nom complet | Description |
|---|---|---|
| PV | Planned Value | Coût budgété du travail planifié |
| EV | Earned Value | Coût budgété du travail réalisé |
| AC | Actual Cost | Coût réel du travail réalisé |
| SV | Schedule Variance | EV − PV (positif = en avance) |
| CV | Cost Variance | EV − AC (positif = sous le budget) |
| CPI | Cost Performance Index | EV ÷ AC (≥1 = dans/sous le budget) |
| SPI | Schedule Performance Index | EV ÷ PV (≥1 = dans/en avance) |
| EAC | Estimate at Completion | Coût total projeté à la fin |
| ETC | Estimate to Complete | Coût restant à compléter |
Codage couleur
- Vert – Dans les temps (SV/CV ≥ 0, CPI/SPI ≥ 1)
- Rouge – En retard/dépassement (SV/CV < 0, CPI/SPI < 1)
Suivi des retenues
Suivez les heures de retenue pour les projets forfaitaires ou prépayés.
Ajouter une retenue
- Sur le tableau de bord projet, trouvez Retainer Burn Tracking
- Remplissez :
- Total hours – Heures achetées/allouées
- Start date – Début de la période de retenue
- End date – Fin de la période de retenue
- Cliquez sur Add Retainer
Voir le statut des retenues
| Colonne | Description |
|---|---|
| Total hours | Heures allouées |
| Used hours | Temps enregistré sur le projet |
| Remaining | Total − Utilisé |
| Progress bar | Taux de consommation visuel |
Les heures utilisées sont calculées à partir des minuteries de tâches (temps enregistré) sur le projet.
Intégration factures
Liez les factures aux projets (et optionnellement aux jalons).
Lier une facture
- Sur le tableau de bord projet, trouvez Invoice Integration
- Sélectionnez une Invoice dans la liste (factures du client)
- Sélectionnez optionnellement un Milestone à associer
- Cliquez sur Link Invoice
Voir les factures liées
- Listées dans la section Invoice Integration
- Chaque lien affiche le numéro de facture et le jalon optionnel
- Cliquez pour ouvrir la facture dans Perfex
Budget vs Réel
Affiché dans l'Overview lorsque le projet a des heures estimées :
| Métrique | Description |
|---|---|
| Estimate hour | Total des heures estimées (depuis les tâches) |
| Actual | Total des heures enregistrées (depuis les minuteries) |
Critical Path Analysis
Lorsque le projet a des dépendances entre tâches, une section Critical Path Analysis apparaît sur le tableau de bord.
| Colonne | Description |
|---|---|
| Task | Nom de la tâche (lien vers la tâche) |
| Depends on | Tâche prédécesseur |
| Due date | Date d'échéance de la tâche |
Les tâches du chemin critique affectent la date de fin du projet. Les retards ici impactent directement l'échéance.