Paramètres

Champs personnalisés, suggestions IA, notifications, portail personnalisé, workflows automatisés et permissions par rôle.

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Custom Fields (Admin)

• Emplacement – Project Roadmap → Custom Fields
• Accès – Admin uniquement

Ajouter un champ personnalisé

1. Cliquer sur Add Field
2. Définir Field label
3. Choisir Type : text, textarea, select, number, date
4. Définir Relation type : project ou task
5. Configurer :
   • Required – Oui/Non
   • Display order
   • Active – Afficher/masquer

Modifier ou supprimer

• Utilisez les options à côté de chaque champ pour éditer ou supprimer

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AI Suggestions Settings (Admin)

• Emplacement – Project Roadmap → AI Suggestions Settings
• Accès – Admin uniquement

Options

Paramètre	Description
Enable	Activer/désactiver les suggestions IA
Provider	Rule-based only, OpenAI (GPT), ou Anthropic (Claude)
API Key	Votre clé API OpenAI ou Anthropic (pour amélioration LLM)
Model	ex. gpt-4o-mini, claude-3-5-haiku-20241022

Voir AI Suggestions pour l'utilisation complète.

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Notification Settings

• Emplacement – Project Roadmap → Notification Settings
• Objectif – Préférences par utilisateur pour les notifications de tâches et de projets

Configurez quels événements déclenchent des notifications pour votre compte.

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Branded Portal Settings (Admin)

• Emplacement – Project Roadmap → Branded Portal Settings
• Accès – Admin uniquement
• Objectif – Personnaliser l'apparence du portail client

Paramètre	Description
Primary color	Accent principal (ex. bordures, titres)
Secondary color	Accent secondaire

Les couleurs sont utilisées dans les sections mises à jour projet et approbation de jalons affichées aux clients.

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Automated Workflows (Manage)

• Emplacement – Project Roadmap → Automated Workflows
• Accès – Permission Manage ou Admin

Ajouter un workflow

1. Cliquer sur Add Workflow
2. Saisir Workflow name
3. Sélectionner Trigger event :
   • task_completed
   • task_assigned
   • milestone_completed
   • project_updated
4. Sélectionner Action :
   • notify_client
   • notify_team
   • add_activity
5. Enregistrer

Supprimer un workflow

• Cliquer sur le bouton de suppression à côté du workflow
• Confirmer

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Permissions par rôle

Configurer dans Setup → Staff → Roles pour le module Project Roadmap.

Permission	Description
View	Accéder aux fonctionnalités project roadmap, voir les données
Edit	Éditer les données project roadmap (tâches, jalons, etc.)
Manage	Gérer workflows, champs personnalisés, paramètres IA, paramètres portail

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Support

Merci d'utiliser le module Project Roadmap pour Perfex CRM.

Obtenir de l'aide

Ressource	Lien
CodeCanyon	Project Roadmap sur CodeCanyon
Auteur	Themesic Interactive
Support	Utilisez l'onglet support sur la page de l'article CodeCanyon

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