Ana içeriğe geç

Görev Yönetimi

Project Roadmap modülü, Perfex CRM görevlerini bağımlılıklar, alt görevler, ilerleme göstergeleri, yer imleri, şablonlar ve özel alanlarla genişletir.

Görev İlerleme Göstergeleri​

List View'daki her görev, görev adının yanında renkli ilerleme rozeti gösterir.

ProgressDisplayColor
0%0%Gray (not started)
1–99%25%, 75%, etc.Blue (in progress)
100%100%Green (complete)

Renk hızlı görsel geri bildirim için görev durumunu yansıtır. İlerleme Perfex'teki görevin percent_complete alanına dayanır.

Görev Bağımlılıkları​

Diğerlerinin başlamadan önce tamamlanması gereken görevleri tanımlayın. Bağımlılıklar finish-to-start mantığı kullanır.

Bağımlılık Ekleme (Gantt View)​

  1. Projenin Gantt görünümünü açın
  2. Manage Dependencies'e tıklayın
  3. Bağımlılığı olan görevi (bağımlı görev) seçin
  4. Bağımlı olduğu görevi (öncel görev) seçin
  5. Add Dependency'e tıklayın

Bağımlılık Kaldırma​

  • Manage Dependencies modalında listedeki bağımlılığın yanındaki Remove'a tıklayın

Bağımlılıkların Görüntülendiği Yerler​

  • Gantt chart – Görevler arasındaki bağımlılık çizgileri
  • Critical Path Analysis – Bağımlılıklar olduğunda pano bölümü (proje bitiş tarihini etkileyen zincirdeki görevleri gösterir)

Alt Görevler (Üst-Alt)​

Görevleri hiyerarşide bağlayın. Bir üst görev birden fazla alt göreve sahip olabilir.

Alt Görev Ekleme (Gantt View)​

  1. Projenin Gantt görünümünü açın
  2. Manage Subtasks'e tıklayın
  3. Üst görevi seçin
  4. Alt olarak eklenecek görevi seçin
  5. Add Subtask'e tıklayın

Alt Görev Kaldırma​

  • Manage Subtasks modalında listedeki alt görevin yanındaki Remove Subtask'e tıklayın

Görev Yer İmleri​

Takip ettiğiniz görevlere hızlı erişim.

ActionHow
Add bookmarkClick the star icon next to a task in the task table
View bookmarksProject Roadmap → Task Bookmarks
Remove bookmarkClick the star again (or from Task Bookmarks page)

Görev Şablonları​

Yaygın iş akışları için yeniden kullanılabilir görev yapıları.

Şablon Oluşturma​

  1. Project Roadmap → Task Templates bölümüne gidin
  2. Add Template'e tıklayın
  3. Ad, açıklama ve görev verilerini (ad, açıklama, tahmini saatler vb.) girin
  4. Kaydedin

Şablon Kullanma​

  1. Project Roadmap → Task Templates bölümüne gidin
  2. Bir şablon ve proje seçin
  3. Use Template'e tıklayın
  4. Görevler şablona göre projede oluşturulur

Görev Özel Alanları​

Görev başına ekstra veri saklayın (metin, select, tarih, sayı).

Özel Alanları Tanımlama (Admin)​

  1. Project Roadmap → Custom Fields bölümüne gidin
  2. Tür: text, textarea, select, number, date ile bir alan ekleyin
  3. project veya task alanı olarak ayarlayın
  4. required, display order, active/inactive ayarlayın

Görev Özel Alanlarını Düzenleme​

  • Proje panosundaki Görevler tablosunda Custom Fields sütunundaki kalem simgesine tıklayın
  • O görev için tüm görev özel alanlarını içeren bir modal açılır
  • Düzenleyin ve kaydedin

Proje Özel Alanları​

Proje düzeyindeki özel alanlar proje panosunun Overview bölümünde görüntülenir. Project Roadmap → Custom Fields (admin) içinde tanımlayın ve türü "project" olarak ayarlayın.