Giriş
Perfex CRM için gelişmiş raporlama ve proje yönetimi: Gantt çizelgeleri, Kanban panoları, sprintler, AI önerileri, zaman çizelgesi onayları ve daha fazlası.
1. Yükleme ve Etkinleştirme
- Setup → Modules bölümüne gidin
- Modülü yükleyin ve kurun
- Activate'e tıklayın
Ayrıntılar için Installation bölümüne bakın.
2. Menüyü Anlama
Etkinleştirmeden sonra Project Roadmap yan çubukta görünür. Alt menüyü genişletmek için tıklayın.
Alt menü öğesinin ne yaptığını bilmiyor musunuz? Menu Guide kullanın. Her öğeyi, ne yaptığını ve ne yapılandırmanız gerektiğini listeler.
3. Ana Görünümleri Kullanma
- Projects'tan herhangi bir projeyi açın
- Project Roadmap panosu (List view) görüntülenir
- Araç çubuğundan Gantt, Kanban veya Calendar'a geçin
Ayrıntılar için Dashboard & Views bölümüne bakın.
Konuya Göre Dokümantasyon
| Topic | What you'll find |
|---|---|
| Menu Guide | What each submenu item does and how to configure it |
| Installation | Requirements, install steps, updates |
| Dashboard & Views | List, Gantt, Kanban, Calendar views |
| Task Management | Dependencies, subtasks, bookmarks, templates |
| AI Suggestions | Assignee and due date suggestions |
| Sprints | Sprint planning, backlog, board, velocity |
| Budget & Invoicing | EVM, retainers, invoice integration |
| Calendar Sync | Google Calendar, Outlook subscription |
| Client Portal | Milestone approvals, project updates |
| Reporting & Analytics | Export, custom reports, resource allocation |
| Collaboration | Communication hub, timesheet approvals, email digest |
| Settings | Custom fields, workflows, notifications, permissions |
Yaygın Görevler
| I want to… | Go to |
|---|---|
| See my bookmarked tasks | Project Roadmap → Task Bookmarks |
| Approve timesheets | Project Roadmap → Timesheet Approvals |
| See who's working on what | Project Roadmap → Resource Allocation |
| Add custom fields to tasks | Project Roadmap → Custom Fields |
| Set up automated notifications | Project Roadmap → Automated Workflows |
| Get project summary emails | Project Roadmap → Email Digest |
| Use AI for task suggestions | Project Roadmap → AI Suggestions Settings (enable first) |
Temel Özellikler
- Gantt charts – Bağımlılıklar ve alt görevlerle zaman çizelgesi
- Kanban board – Duruma göre sürükle-bırak
- Calendar – iCal dışa aktarmalı ay/hafta görünümü
- Sprints – Backlog ve hız ile Agile planlama
- Timesheet approvals – Görev zamanlayıcılarından zaman onaylama/reddetme
- AI suggestions – Atanan kişi ve tarih önerileri
- EVM – Earned Value Management (PV, EV, AC, CPI, SPI vb.)
- Centralized files – Tüm proje dosyaları tek yerde
- Communication hub – Tartışmalar, @mention'lar, ekler
- Automated workflows – Olaylarda eylem tetikleme