Görev Yönetimi
Project Roadmap modülü, Perfex CRM görevlerini bağımlılıklar, alt görevler, ilerleme göstergeleri, yer imleri, şablonlar ve özel alanlarla genişletir.
Görev İlerleme Göstergeleri
List View'daki her görev, görev adının yanında renkli ilerleme rozeti gösterir.
| Progress | Display | Color |
|---|---|---|
| 0% | 0% | Gray (not started) |
| 1–99% | 25%, 75%, etc. | Blue (in progress) |
| 100% | 100% | Green (complete) |
Renk hızlı görsel geri bildirim için görev durumunu yansıtır. İlerleme Perfex'teki görevin percent_complete alanına dayanır.
Görev Bağımlılıkları
Diğerlerinin başlamadan önce tamamlanması gereken görevleri tanımlayın. Bağımlılıklar finish-to-start mantığı kullanır.
Bağımlılık Ekleme (Gantt View)
- Projenin Gantt görünümünü açın
- Manage Dependencies'e tıklayın
- Bağımlılığı olan görevi (bağımlı görev) seçin
- Bağımlı olduğu görevi (öncel görev) seçin
- Add Dependency'e tıklayın
Bağımlılık Kaldırma
- Manage Dependencies modalında listedeki bağımlılığın yanındaki Remove'a tıklayın
Bağımlılıkların Görüntülendiği Yerler
- Gantt chart – Görevler arasındaki bağımlılık çizgileri
- Critical Path Analysis – Bağımlılıklar olduğunda pano bölümü (proje bitiş tarihini etkileyen zincirdeki görevleri gösterir)
Alt Görevler (Üst-Alt)
Görevleri hiyerarşide bağlayın. Bir üst görev birden fazla alt göreve sahip olabilir.
Alt Görev Ekleme (Gantt View)
- Projenin Gantt görünümünü açın
- Manage Subtasks'e tıklayın
- Üst görevi seçin
- Alt olarak eklenecek görevi seçin
- Add Subtask'e tıklayın
Alt Görev Kaldırma
- Manage Subtasks modalında listedeki alt görevin yanındaki Remove Subtask'e tıklayın
Görev Yer İmleri
Takip ettiğiniz görevlere hızlı erişim.
| Action | How |
|---|---|
| Add bookmark | Click the star icon next to a task in the task table |
| View bookmarks | Project Roadmap → Task Bookmarks |
| Remove bookmark | Click the star again (or from Task Bookmarks page) |
Görev Şablonları
Yaygın iş akışları için yeniden kullanılabilir görev yapıları.
Şablon Oluşturma
- Project Roadmap → Task Templates bölümüne gidin
- Add Template'e tıklayın
- Ad, açıklama ve görev verilerini (ad, açıklama, tahmini saatler vb.) girin
- Kaydedin
Şablon Kullanma
- Project Roadmap → Task Templates bölümüne gidin
- Bir şablon ve proje seçin
- Use Template'e tıklayın
- Görevler şablona göre projede oluşturulur
Görev Özel Alanları
Görev başına ekstra veri saklayın (metin, select, tarih, sayı).
Özel Alanları Tanımlama (Admin)
- Project Roadmap → Custom Fields bölümüne gidin
- Tür: text, textarea, select, number, date ile bir alan ekleyin
- project veya task alanı olarak ayarlayın
- required, display order, active/inactive ayarlayın
Görev Özel Alanlarını Düzenleme
- Proje panosundaki Görevler tablosunda Custom Fields sütunundaki kalem simgesine tıklayın
- O görev için tüm görev özel alanlarını içeren bir modal açılır
- Düzenleyin ve kaydedin
Proje Özel Alanları
Proje düzeyindeki özel alanlar proje panosunun Overview bölümünde görüntülenir. Project Roadmap → Custom Fields (admin) içinde tanımlayın ve türü "project" olarak ayarlayın.