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任务管理

Project Roadmap 模块通过依赖、子任务、进度指示器、书签、模板与自定义字段扩展 Perfex CRM 任务。

任务进度指示器​

列表视图 中每项任务旁显示 彩色进度徽章。

进度显示颜色
0%0%灰色（未开始）
1–99%25%、75% 等蓝色（进行中）
100%100%绿色（已完成）

颜色反映任务状态，便于快速视觉反馈。进度基于 Perfex 中任务的 percent_complete 字段。

Task Dependencies​

定义哪些任务必须在其他任务之前完成。依赖使用 finish-to-start 逻辑。

添加依赖（甘特视图）​

  1. 打开项目的 甘特 视图
  2. 点击 Manage Dependencies
  3. 选择 具有 依赖的任务（依赖任务）
  4. 选择 依赖的 任务（前置任务）
  5. 点击 Add Dependency

移除依赖​

  • 在 Manage Dependencies 弹窗中，点击列表中依赖旁的 Remove

依赖显示位置​

  • 甘特图 – 任务间的依赖线
  • Critical Path Analysis – 存在依赖时仪表板部分（显示影响项目结束日期的链中任务）

Subtasks (Parent-Child)​

将任务链接为层级。父任务可有多个子任务。

添加子任务（甘特视图）​

  1. 打开项目的 甘特 视图
  2. 点击 Manage Subtasks
  3. 选择 父任务
  4. 选择要添加为 子任务 的任务
  5. 点击 Add Subtask

移除子任务​

  • 在 Manage Subtasks 弹窗中，点击列表中子任务旁的 Remove Subtask

Task Bookmarks​

快速访问您关注的任务。

操作方法
Add bookmark在任务表中点击任务旁的星形图标
View bookmarksProject Roadmap → Task Bookmarks
Remove bookmark再次点击星形（或从 Task Bookmarks 页面）

Task Templates​

常见工作流的可重用任务结构。

创建模板​

  1. 前往 Project Roadmap → Task Templates
  2. 点击 Add Template
  3. 输入名称、描述与任务数据（名称、描述、估算工时等）
  4. 保存

使用模板​

  1. 前往 Project Roadmap → Task Templates
  2. 选择模板与项目
  3. 点击 Use Template
  4. 根据模板在项目中创建任务

Task Custom Fields​

为每项任务存储额外数据（文本、选择、日期、数字）。

定义自定义字段（管理员）​

  1. 前往 Project Roadmap → Custom Fields
  2. 添加类型为 text、textarea、select、number、date 的字段
  3. 设置为项目或任务字段
  4. 设置 required、display order、active/inactive

编辑任务自定义字段​

  • 在项目仪表板 任务表 中，点击 Custom Fields 列的 铅笔图标
  • 打开包含该任务所有任务自定义字段的弹窗
  • 编辑并保存

Project Custom Fields​

项目级自定义字段显示在项目仪表板的 概览 部分。在 Project Roadmap → Custom Fields（管理员）中定义，并将类型设为 "project"。