菜单指南 – 各子菜单功能
本指南说明 Project Roadmap 下侧边栏中的 每项 功能，帮助您找到所需内容及需先配置的部分。
如何使用本指南
- 找到 您关心的子菜单（按下方顺序列出）。
- 阅读 其功能及是否需要配置。
- 按需 执行配置步骤。
- 使用 链接跳转到完整文档。
子菜单项（按侧边栏顺序）
1. Task Bookmarks
| 功能 | 显示您已添加书签的任务列表，便于快速访问。 |
| 位置 | Project Roadmap → Task Bookmarks |
| 配置 | 无需。直接使用即可。 |
| 如何添加书签 | 在任意项目的任务表中，点击任务旁的星形图标。 |
| 完整文档 | 任务管理 → Task Bookmarks |
2. Timesheet Approvals
| 功能 | 审批或拒绝员工通过任务计时器记录的工时。 |
| 位置 | Project Roadmap → Timesheet Approvals |
| 配置 | 无需。员工使用任务计时器后即可工作。 |
| 工作原理 | 员工在 Perfex 中启动任务计时器时，会创建待审批记录。在此页面审批或拒绝。 |
| 操作 | Sync – 同步任务计时器中的缺失记录。Approve / Reject – 逐条处理。 |
| 筛选 | Pending、Approved、Rejected |
| 完整文档 | 协作 → Timesheet Approvals |
3. Resource Allocation
| 功能 | 显示每位员工在每个项 目上的工时和任务数。 |
| 位置 | Project Roadmap → Resource Allocation |
| 配置 | 无需。 |
| 用途 | 查看人员分配及工时/任务量。 |
| 完整文档 | 报告与分析 → Resource Allocation |
4. Resource Utilization Report
| 功能 | 显示每位员工在所有项目中的总记录工时。 |
| 位置 | Project Roadmap → Resource Utilization Report |
| 配置 | 无需。 |
| 用途 | 工作负载与可用性概览。 |
| 完整文档 | 报告与分析 → Resource Utilization Report |
5. Analytics
| 功能 | 项目健康趋势与团队效率指标。 |
| 位置 | Project Roadmap → Analytics |
| 配置 | 无需。 |
| 用途 | 时间趋势、完成率、速度。 |
| 完整文档 | 报告与分析 → Analytics Page |
6. Custom Fields （仅管理员）
| 功能 | 为项目和任务添加额外字段（文本、日期、选择等）。 |
| 位置 | Project Roadmap → Custom Fields |
| 配置 | 在此定义字段。 |
| 步骤 | 1. 进入 Custom Fields。2. Add Field。3. 设置标签、类型、关联（项目/任务）。4. 保存。 |
| 完整文档 | 设置 → Custom Fields |
7. Notification Settings
| 功能 | 选择哪些事件会触发通知（任务分配、截止日期、项目更新等）。 |
| 位置 | Project Roadmap → Notification Settings |
| 配置 | 按用户。每位员工自行配置。 |
| 完整文档 | 协作 → Real-Time Notifications |
8. Automated Workflows
| 功能 | 在事件发生时自动触发动作（如任务完成 → 通知客户）。 |
| 位置 | Project Roadmap → Automated Workflows |
| 配置 | 在此添加工作流。需要 Manage 权限。 |
| 步骤 | 1. Add Workflow。2. 选择触发器（task_completed、task_assigned、milestone_completed、project_updated）。3. 选择动作（notify_client、notify_team、add_activity）。4. 保存。 |
| 完整文档 | 设置 → Automated Workflows |
9. Task Templates
| 功能 | 可重用的任务结构。创建一次，应用到任意项目。 |
| 位置 | Project Roadmap → Task Templates |
| 配置 | 在此创建模板。 |
| 步骤 | 1. Add Template。2. 输入名称、描述、任务数据。3. 保存。4. Use Template → 选择项目 → 应用。 |
| 完整文档 | 任务管理 → Task Templates |
10. Centralized File Storage
| 功能 | 统一查看所有项目的项目文件。 |
| 位置 | Project Roadmap → Centralized File Storage |
| 配置 | 无需。 |
| 用途 | 下载、查看版本历史。 |
| 完整文档 | 协作 → Centralized File Storage |
11. Branded Portal Settings （仅管理员）
| 功能 | 自定义客户门户颜色（项目更新、里程碑审批）。 |
| 位置 | Project Roadmap → Branded Portal Settings |
| 配置 | 设置 Primary 和 Secondary 颜色。 |
| 完整文档 | 客户门户 → Branded Portal |
12. Email Digest
| 功能 | 接收每日或每周项目摘要邮件。 |
| 位置 | Project Roadmap → Email Digest |
| 配置 | 按用户。启用，选择频率（每日/每周）。 |
| 重要 | 自动发送需配置 cron。见下方。 |
| Cron setup | 添加到 crontab: 0 8 * * * php /path/to/perfex/index.php projectroadmap cron_email_digest |
| 完整文档 | 协作 → Email Digest |
13. Custom Report Builder
| 功能 | 定义保存的报告配置（筛选 + 列）并对任务数据运行。 |
| 位置 | Project Roadmap → Custom Report Builder |
| 配置 | 在此创建报告配置。 |
| 步骤 | 1. Add Report Config。2. 设置名称、筛选（JSON）、列（JSON）。3. 保存。4. Run Report。 |
| 完整文档 | 报告与分析 → Custom Report Builder |
14. AI Suggestions Settings （仅管理员）
| 功能 | 启用 AI 建议（指派人、截止日期），可选连接 OpenAI/Anthropic。 |
| 位置 | Project Roadmap → AI Suggestions Settings |
| 配置 | 启用，选择提供方（仅规则、OpenAI、Anthropic），若使用 LLM 则添加 API key。 |
| 注意 | 基于规则的建议无需任何 API key。 |
| 完整文档 | AI Suggestions |
快速参考：配置清单
| 功能 | 需要配置？ | 配置位置 |
|---|---|---|
| Task Bookmarks | 否 | - |
| Timesheet Approvals | 否 | - |
| Resource Allocation | 否 | - |
| Resource Utilization | 否 | - |
| Analytics | 否 | - |
| Custom Fields | 是 | Project Roadmap → Custom Fields |
| Notification Settings | 是（按用户） | Project Roadmap → Notification Settings |
| Automated Workflows | 是 | Project Roadmap → Automated Workflows |
| Task Templates | 是（创建模板） | Project Roadmap → Task Templates |
| Centralized File Storage | 否 | - |
| Branded Portal | 是 | Project Roadmap → Branded Portal Settings |
| Email Digest | 是（按用户 + cron） | Project Roadmap → Email Digest |
| Custom Report Builder | 是（创建配置） | Project Roadmap → Custom Report Builder |
| AI Suggestions | 是（可选 API） | Project Roadmap → AI Suggestions Settings |
权限
在 Setup → Staff → Roles 中配置：
| 权限 | 允许操作 |
|---|---|
| View | 访问所有 Project Roadmap 功能并查看数据 |
| Edit | 编辑任务、里程碑及其他项目数据 |
| Manage | 管理工作流、自定义字段、AI 设置、门户设置 |