إنتقل إلى المحتوى الرئيسي

دليل القائمة – وظيفة كل قائمة فرعية

يشرح هذا الدليل كل عنصر تحت Project Roadmap في الشريط الجانبي. استخدمه للعثور على ما تحتاجه وما (إن وجد) الذي يجب تكوينه أولاً.

كيفية استخدام هذا الدليل

ابحث عن القائمة الفرعية التي تهمك (تظهر بالترتيب أدناه).
اقرأ وظيفتها وما إذا كان الإعداد مطلوباً.
اتبع خطوات التكوين إذا لزم الأمر.
استخدم الروابط للانتقال إلى الوثائق الكاملة.

عناصر القائمة الفرعية (بالترتيب في الشريط الجانبي)

1. Task Bookmarks


الوظيفة	يعرض قائمة بالمهام التي أضفتها للإشارات المرجعية للوصول السريع.
الموقع	Project Roadmap → Task Bookmarks
التكوين	لا يوجد. استخدمه فقط.
كيفية إضافة الإشارات المرجعية	في جدول مهام أي مشروع، انقر على أيقونة النجمة بجانب المهمة.
الوثائق الكاملة	إدارة المهام → Task Bookmarks

2. Timesheet Approvals


الوظيفة	اعتماد أو رفض الوقت المسجل من قبل الموظفين عبر مؤقتات المهام.
الموقع	Project Roadmap → Timesheet Approvals
التكوين	لا يوجد. يعمل بمجرد استخدام الموظفين لمؤقتات المهام.
كيفية العمل	عندما يبدأ الموظف مؤقت مهمة في Perfex، يتم إنشاء سجل اعتماد معلق. استخدم هذه الصفحة للاعتماد أو الرفض.
الإجراءات	Sync – جلب أي سجلات مفقودة من مؤقتات المهام. Approve / Reject – لكل سجل.
المرشحات	Pending, Approved, Rejected
الوثائق الكاملة	التعاون → Timesheet Approvals

3. Resource Allocation


الوظيفة	يعرض الساعات وعدد المهام لكل موظف لكل مشروع.
الموقع	Project Roadmap → Resource Allocation
التكوين	لا يوجد.
الاستخدام	معرفة من معين ماذا وكم ساعة/مهمة لديهم.
الوثائق الكاملة	التقارير والتحليلات → Resource Allocation

4. Resource Utilization Report


الوظيفة	يعرض إجمالي الساعات المسجلة لكل موظف عبر جميع المشاريع.
الموقع	Project Roadmap → Resource Utilization Report
التكوين	لا يوجد.
الاستخدام	نظرة عامة على عبء العمل والتوفر.
الوثائق الكاملة	التقارير والتحليلات → Resource Utilization Report

5. Analytics


الوظيفة	اتجاهات صحة المشروع ومقاييس كفاءة الفريق.
الموقع	Project Roadmap → Analytics
التكوين	لا يوجد.
الاستخدام	الاتجاهات بمرور الوقت ومعدلات الإكمال والسرعة.
الوثائق الكاملة	التقارير والتحليلات → Analytics Page

6. Custom Fields (المسؤول فقط)


الوظيفة	إضافة حقول إضافية للمشاريع والمهام (نص، تاريخ، تحديد، إلخ).
الموقع	Project Roadmap → Custom Fields
التكوين	تحدد الحقول هنا.
الخطوات	1. انتقل إلى Custom Fields. 2. Add Field. 3. حدد التسمية والنوع والعلاقة (مشروع/مهمة). 4. حفظ.
الوثائق الكاملة	الإعدادات → Custom Fields

7. Notification Settings


الوظيفة	اختيار الأحداث التي ترسل لك إشعارات (مهمة معينة، موعد نهائي، تحديثات المشروع، إلخ).
الموقع	Project Roadmap → Notification Settings
التكوين	لكل مستخدم. يكوّن كل موظف إعداداته الخاصة.
الوثائق الكاملة	التعاون → Real-Time Notifications

8. Automated Workflows


الوظيفة	تشغيل الإجراءات تلقائياً عند حدوث أحداث (مثلاً إكمال المهمة → إخطار العميل).
الموقع	Project Roadmap → Automated Workflows
التكوين	أضف سير العمل هنا. يتطلب صلاحية Manage.
الخطوات	1. Add Workflow. 2. اختر المحفز (task_completed, task_assigned, milestone_completed, project_updated). 3. اختر الإجراء (notify_client, notify_team, add_activity). 4. حفظ.
الوثائق الكاملة	الإعدادات → Automated Workflows

9. Task Templates


الوظيفة	هياكل مهام قابلة لإعادة الاستخدام. أنشئ مرة، طبق على أي مشروع.
الموقع	Project Roadmap → Task Templates
التكوين	أنشئ القوالب هنا.
الخطوات	1. Add Template. 2. أدخل الاسم والوصف وبيانات المهام. 3. حفظ. 4. Use Template → حدد المشروع → طبق.
الوثائق الكاملة	إدارة المهام → Task Templates

10. Centralized File Storage


الوظيفة	عرض جميع ملفات المشروع في مكان واحد عبر جميع المشاريع.
الموقع	Project Roadmap → Centralized File Storage
التكوين	لا يوجد.
الاستخدام	التنزيل وعرض سجل الإصدارات.
الوثائق الكاملة	التعاون → Centralized File Storage

11. Branded Portal Settings (المسؤول فقط)


الوظيفة	تخصيص ألوان بوابة العميل (تحديثات المشروع، اعتماد المعالم).
الموقع	Project Roadmap → Branded Portal Settings
التكوين	حدد Primary و Secondary colors.
الوثائق الكاملة	بوابة العميل → Branded Portal

12. Email Digest


الوظيفة	استلام رسائل ملخص المشروع اليومية أو الأسبوعية.
الموقع	Project Roadmap → Email Digest
التكوين	لكل مستخدم. تفعيل، اختر التكرار (يومي/أسبوعي).
مهم	للإرسال الآلي، أضف مهمة cron. انظر أدناه.
Cron setup	أضف إلى crontab: `0 8 * * * php /path/to/perfex/index.php projectroadmap cron_email_digest`
الوثائق الكاملة	التعاون → Email Digest

13. Custom Report Builder


الوظيفة	تحديد تكوينات التقارير المحفوظة (مرشحات + أعمدة) وتشغيلها على بيانات المهام.
الموقع	Project Roadmap → Custom Report Builder
التكوين	أنشئ تكوينات التقارير هنا.
الخطوات	1. Add Report Config. 2. حدد الاسم والمرشحات (JSON) والأعمدة (JSON). 3. حفظ. 4. Run Report.
الوثائق الكاملة	التقارير والتحليلات → Custom Report Builder

14. AI Suggestions Settings (المسؤول فقط)


الوظيفة	تمكين اقتراحات الذكاء الاصطناعي (المعين، تاريخ الاستحقاق) وربط OpenAI/Anthropic اختيارياً.
الموقع	Project Roadmap → AI Suggestions Settings
التكوين	تفعيل، اختر المزود (rule-based only, OpenAI, Anthropic)، أضف API key إذا استخدمت LLM.
ملاحظة	اقتراحات rule-based تعمل بدون أي API key.
الوثائق الكاملة	AI Suggestions

مرجع سريع: قائمة التحقق من التكوين

الميزة	يحتاج إعداد؟	أين يتم التكوين
Task Bookmarks	لا	-
Timesheet Approvals	لا	-
Resource Allocation	لا	-
Resource Utilization	لا	-
Analytics	لا	-
Custom Fields	نعم	Project Roadmap → Custom Fields
Notification Settings	نعم (لكل مستخدم)	Project Roadmap → Notification Settings
Automated Workflows	نعم	Project Roadmap → Automated Workflows
Task Templates	نعم (إنشاء قوالب)	Project Roadmap → Task Templates
Centralized File Storage	لا	-
Branded Portal	نعم	Project Roadmap → Branded Portal Settings
Email Digest	نعم (لكل مستخدم + cron)	Project Roadmap → Email Digest
Custom Report Builder	نعم (إنشاء تكوينات)	Project Roadmap → Custom Report Builder
AI Suggestions	نعم (API اختياري)	Project Roadmap → AI Suggestions Settings

الأذونات

تكوين في Setup → Staff → Roles:

الصلاحية	ما تسمح به
View	الوصول لجميع ميزات Project Roadmap وعرض البيانات
Edit	تحرير المهام والمعالم وبيانات المشروع الأخرى
Manage	إدارة سير العمل والحقول المخصصة وإعدادات الذكاء الاصطناعي وإعدادات البوابة

كيفية استخدام هذا الدليل
عناصر القائمة الفرعية (بالترتيب في الشريط الجانبي)
مرجع سريع: قائمة التحقق من التكوين
الأذونات