إدارة المهام
تمد وحدة Project Roadmap مهام Perfex CRM بالتبعيات والمهام الفرعية ومؤشرات التقدم والإشارات المرجعية والقوالب والحقول المخصصة.
مؤشرات تقدم المهام
تُظهر كل مهمة في عرض القائمة شارة تقدم ملونة بجانب اسم المهمة.
| التقدم | العرض | اللون |
|---|---|---|
| 0% | 0% | رمادي (لم يبدأ) |
| 1–99% | 25%, 75%, إلخ | أزرق (قيد التنفيذ) |
| 100% | 100% | أخضر (مكتمل) |
يعكس اللون حالة المهمة لتغذية راجعة بصرية سريعة. يعتمد التقدم على حقل percent_complete للمهمة في Perfex.
Task Dependencies
حدد المهام التي يجب إكمالها قبل بدء أخرى. تستخدم التبعيات منطق finish-to-start.
إضافة تبعية (عرض Gantt)
- افتح عرض Gantt للمشروع
- انقر Manage Dependencies
- حدد المهمة التي لديها التبعية (المهمة التابعة)
- اختر المهمة التي تعتمد عليها (المهمة السابقة)
- انقر Add Dependency
إزالة تبعية
- في نافذة Manage Dependencies، انقر Remove بجانب التبعية في القائمة
أين تظهر التبعيات
- مخطط جانت – خطوط التبعية بين المهام
- Critical Path Analysis – قسم لوحة التحكم عند وجود تبعيات (يعرض المهام في السلسلة التي تؤثر على تاريخ نهاية المشروع)
Subtasks (Parent-Child)
اربط المهام في تسلسل هرمي. يمكن أن يكون للمهمة الرئيسية مهام فرعية متعددة.
إضافة مهمة فرعية (عرض Gantt)
- افتح عرض Gantt للمشروع
- انقر Manage Subtasks
- حدد المهمة الرئيسية
- اختر المهمة المراد إضافتها كـ مهمة فرعية
- انقر Add Subtask
إزالة مهمة فرعية
- في نافذة Manage Subtasks، انقر Remove Subtask بجانب المهمة الفرعية في القائمة
Task Bookmarks
وصول سريع للمهام التي ت تابعها.
| الإجراء | كيفية |
|---|---|
| Add bookmark | انقر على أيقونة النجمة بجانب المهمة في جدول المهام |
| View bookmarks | Project Roadmap → Task Bookmarks |
| Remove bookmark | انقر على النجمة مرة أخرى (أو من صفحة Task Bookmarks) |
Task Templates
هياكل مهام قابلة لإعادة الاستخدام لسير العمل الشائعة.
إنشاء قالب
- انتقل إلى Project Roadmap → Task Templates
- انقر Add Template
- أدخل الاسم والوصف وبيانات المهام (الاسم، الوصف، الساعات المقدرة، إلخ)
- حفظ
استخدام قالب
- انتقل إلى Project Roadmap → Task Templates
- حدد قالباً ومشروعاً
- انقر Use Template
- تُنشأ المهام في المشروع بناءً على القالب
Task Custom Fields
تخزين بيانات إضافية لكل مهمة (نص، تحديد، تاريخ، رقم).
تعريف الحقول المخصصة (المسؤول)
- انتقل إلى Project Roadmap → Custom Fields
- أضف حقلاً بنوع: text, textarea, select, number, date
- حدد كحقل مشروع أو مهمة
- حدد required و display order و active/inactive
تحرير الحقول المخصصة للمهمة
- في جدول المهام بلوحة تحكم المشروع، انقر على أيقونة القلم في عمود Custom Fields
- تفتح نافذة بجميع الحقول المخصصة للمهمة لهذه المهمة
- عدّل واحفظ
Project Custom Fields
تُعرض الحقول المخصصة على مستوى المشروع في قسم النظرة العامة من لوحة تحكم المشروع. عرّفها في Project Roadmap → Custom Fields (المسؤول) وحدد النوع كـ "project".