Einführung
Erweiterte Berichterstattung und Projektmanagement für Perfex CRM: Gantt-Diagramme, Kanban-Boards, Sprints, KI-Vorschläge, Zeiterfassungsfreigaben und mehr.
1. Installieren und Aktivieren
- Gehen Sie zu Setup → Module
- Laden Sie das Modul hoch und installieren Sie es
- Klicken Sie auf Activate
Siehe Installation für Details.
2. Menü verstehen
Nach der Aktivierung erscheint Project Roadmap in der Seitenleiste. Klicken Sie darauf, um das Untermenü zu öffnen.
Nicht sicher, was ein Untermenüpunkt macht? Nutzen Sie den Menu Guide. Dort finden Sie jede Option, ihre Funktion und was (falls nötig) Sie konfigurieren müssen.
3. Hauptansichten nutzen
- Öffnen Sie ein beliebiges Projekt unter Projects
- Sie sehen das Project Roadmap-Dashboard (Listenansicht)
- Nutzen Sie die Symbolleiste, um zu Gantt, Kanban oder Calendar zu wechseln
Siehe Dashboard & Views für Details.
Dokumentation nach Thema
| Thema | Inhalt |
|---|---|
| Menu Guide | Was jeder Untermenüpunkt macht und wie Sie ihn konfigurieren |
| Installation | Anforderungen, Installationsschritte, Updates |
| Dashboard & Views | Listen-, Gantt-, Kanban- und Kalenderansichten |
| Task Management | Abhängigkeiten, Unteraufgaben, Lesezeichen, Vorlagen |
| AI Suggestions | Vorschläge für Bearbeiter und Fälligkeitsdatum |
| Sprints | Sprint-Planung, Backlog, Board, Velocity |
| Budget & Invoicing | EVM, Retainer, Rechnungsintegration |
| Calendar Sync | Google Calendar, Outlook-Abonnement |
| Client Portal | Meilenstein-Freigaben, Projektaktualisierungen |
| Reporting & Analytics | Export, benutzerdefinierte Berichte, Ressourcenzuordnung |
| Collaboration | Kommunikationszentrale, Zeiterfassungsfreigaben, E-Mail-Digest |
| Settings | Benutzerdefinierte Felder, Workflows, Benachrichtigungen, Berechtigungen |
Häufige Aufgaben
| Ich möchte… | Gehen Sie zu |
|---|---|
| Meine Lesezeichen-Aufgaben sehen | Project Roadmap → Task Bookmarks |
| Zeiterfassungen freigeben | Project Roadmap → Timesheet Approvals |
| Sehen, wer woran arbeitet | Project Roadmap → Resource Allocation |
| Benutzerdefinierte Felder zu Aufgaben hinzufügen | Project Roadmap → Custom Fields |
| Automatisierte Benachrichtigungen einrichten | Project Roadmap → Automated Workflows |
| Projekt-Zusammenfassungs-E-Mails erhalten | Project Roadmap → Email Digest |
| KI für Aufgabenvorschläge nutzen | Project Roadmap → AI Suggestions Settings (zuerst aktivieren) |
Hauptfunktionen
- Gantt-Diagramme – Zeitachse mit Abhängigkeiten und Unteraufgaben
- Kanban-Board – Drag-and-Drop nach Status
- Calendar – Monats-/Wochenansicht mit iCal-Export
- Sprints – Agile Planung mit Backlog und Velocity
- Timesheet approvals – Zeit aus Aufgabentimern freigeben/ablehnen
- AI suggestions – Vorschläge für Bearbeiter und Fälligkeitsdatum
- EVM – Earned Value Management (PV, EV, AC, CPI, SPI usw.)
- Zentrale Dateien – Alle Projektdateien an einem Ort
- Communication hub – Diskussionen, @mentions, Anhänge
- Automated workflows – Aktionen bei Ereignissen auslösen