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Task Management

Das Project Roadmap-Modul erweitert Perfex CRM-Aufgaben um Abhängigkeiten, Unteraufgaben, Fortschrittsindikatoren, Lesezeichen, Vorlagen und benutzerdefinierte Felder.

Task Progress Indicators​

Jede Aufgabe in der List View zeigt ein farbcodiertes Fortschritts-Badge neben dem Aufgabenamen.

FortschrittAnzeigeFarbe
0%0%Grau (nicht gestartet)
1–99%25%, 75% usw.Blau (in Bearbeitung)
100%100%Grün (abgeschlossen)

Die Farbe spiegelt den Aufgabestatus für schnelle visuelle Rückmeldung wider. Der Fortschritt basiert auf dem percent_complete-Feld der Aufgabe in Perfex.

Task Dependencies​

Definieren Sie, welche Aufgaben abgeschlossen sein müssen, bevor andere starten können. Abhängigkeiten nutzen finish-to-start-Logik.

Abhängigkeit hinzufügen (Gantt-Ansicht)​

  1. Öffnen Sie die Gantt-Ansicht des Projekts
  2. Klicken Sie auf Manage Dependencies
  3. Wählen Sie die Aufgabe, die die Abhängigkeit hat (die abhängige Aufgabe)
  4. Wählen Sie die Aufgabe, von der sie abhängt (die Vorgängeraufgabe)
  5. Klicken Sie auf Add Dependency

Abhängigkeit entfernen​

  • Im Manage Dependencies-Modal auf Remove neben der Abhängigkeit in der Liste klicken

Wo Abhängigkeiten erscheinen​

  • Gantt chart – Abhängigkeitslinien zwischen Aufgaben
  • Critical Path Analysis – Dashboard-Bereich bei vorhandenen Abhängigkeiten (zeigt Aufgaben in der Kette, die das Projektenddatum beeinflussen)

Subtasks (Parent-Child)​

Aufgaben in einer Hierarchie verknüpfen. Eine Überaufgabe kann mehrere Unteraufgaben haben.

Unteraufgabe hinzufügen (Gantt-Ansicht)​

  1. Öffnen Sie die Gantt-Ansicht des Projekts
  2. Klicken Sie auf Manage Subtasks
  3. Wählen Sie die parent task
  4. Wählen Sie die Aufgabe, die als child hinzugefügt werden soll
  5. Klicken Sie auf Add Subtask

Unteraufgabe entfernen​

  • Im Manage Subtasks-Modal auf Remove Subtask neben dem Child in der Liste klicken

Task Bookmarks​

Schneller Zugriff auf Aufgaben, die Sie verfolgen.

AktionWie
Add bookmarkStern-Symbol neben einer Aufgabe in der Aufgabentabelle klicken
View bookmarksProject Roadmap → Task Bookmarks
Remove bookmarkErneut auf den Stern klicken (oder über die Task Bookmarks-Seite)

Task Templates​

Wiederverwendbare Aufgabenstrukturen für häufige Workflows.

Vorlage erstellen​

  1. Gehen Sie zu Project Roadmap → Task Templates
  2. Klicken Sie auf Add Template
  3. Name, Beschreibung und Aufgabendaten eingeben (Name, Beschreibung, geschätzte Stunden usw.)
  4. Speichern

Vorlage nutzen​

  1. Gehen Sie zu Project Roadmap → Task Templates
  2. Vorlage und Projekt auswählen
  3. Klicken Sie auf Use Template
  4. Aufgaben werden im Projekt basierend auf der Vorlage erstellt

Task Custom Fields​

Zusätzliche Daten pro Aufgabe speichern (Text, Auswahl, Datum, Zahl).

Custom Fields definieren (Admin)​

  1. Gehen Sie zu Project Roadmap → Custom Fields
  2. Feld hinzufügen mit Typ: text, textarea, select, number, date
  3. Als Projekt- oder Aufgabefeld setzen
  4. Required, Display order, Active/Inactive setzen

Task Custom Fields bearbeiten​

  • In der Tasks table des Projekt-Dashboards auf das Stift-Symbol in der Custom Fields-Spalte klicken
  • Ein Modal öffnet sich mit allen benutzerdefinierten Aufgabefeldern für diese Aufgabe
  • Bearbeiten und speichern

Project Custom Fields​

Projektebene benutzerdefinierte Felder werden im Overview-Bereich des Projekt-Dashboards angezeigt. Definieren Sie sie unter Project Roadmap → Custom Fields (Admin) und setzen Sie den Typ auf „project“.