Dashboard & Ansichten
Das Project Roadmap Modul bietet mehrere Möglichkeiten, Ihre Projekte anzuzeigen und zu verwalten. Verwenden Sie die Werkzeugleiste oben in jedem Projekt, um zwischen den Ansichten zu wechseln.
Haupt-Dashboard-Widget
Das Project Roadmap Widget erscheint auf dem Perfex CRM Haupt-Dashboard (Admin-Startseite).
- Hinzufügen – Fügen Sie Projekt-Roadmaps zu Ihrem Dashboard über die Dashboard-Anpassung hinzu
- Anzeigen – Jedes Widget zeigt eine Mini-Projekt-Roadmap (Übersicht, Diagramme, Meilensteine, Aufgaben)
- Entfernen – Klicken Sie auf das Entfernen-Symbol, um ein Projekt von Ihrem Dashboard zu entfernen
Projekt-Dashboard (Listenansicht)
Die Hauptprojektansicht ist die Listenansicht – Ihre zentrale Anlaufstelle für die Projektübersicht.
Übersichtsbereich
- Projektname – Mit Link zu den vollständigen Projektdetails
- Kunde – Verknüpft mit dem Kundenprofil
- Status – Aktueller Projektstatus
- Daten – Start und Deadline
- Mitglieder – Teamgröße
- Benutzerdefinierte Projektfelder – Alle von Ihnen definierten benutzerdefinierten Felder (in der Übersichtstabelle angezeigt)
- Projektfortschritt – Kreisförmiger Fortschrittsindikator
- Projekt-Gesundheitswert – Farbcodierte Gesundheitsmetrik
- Budget vs. Ist – Geschätzte vs. protokollierte Stunden
- Earned Value Management (EVM) – PV, EV, AC, SV, CV, CPI, SPI, EAC, ETC (siehe Budget & Rechnungsstellung)
Diagramme
| Diagramm | Beschreibung |
|---|---|
| Meilensteinstatus | Variables Kreisdiagramm – Nicht begonnen, In Bearbeitung, Abgeschlossen |
| Aufgabenstatus | 3D-Kreisdiagramm – Aufgabenanzahl nach Status |
| Aufgabenpriorität | Säulendiagramm – Aufgaben nach Prioritätsstufe |
| Geschätzte Stunden | Balkendiagramm – Budget vs. tatsächliche Stunden pro Mitglied |
Mitgliedertabelle
- Name – Klicken, um Aufgaben nach diesem Mitglied zu filtern
- Zugewiesene Aufgaben gesamt
- Abgeschlossene Aufgaben
- Verspätete Aufgaben
- Protokollierte Stunden
Meilensteintabelle
- Name, Fortschritt, Status
- Start-/Enddatum
- Kundenfreigabe – Genehmigen/Ablehnen-Schaltflächen für Mitarbeiter
Aufgabentabelle
- Filterbar nach Meilenstein, Zugewiesenem, Status
- Aufgabenfortschritts-Badge – Farbiger Prozentsatz (0%, 25%, 75%, 100%)
- Benutzerdefinierte Felder-Spalte – Stift-Symbol klicken, um benutzerdefinierte Aufgabenfelder zu bearbeiten
- Lesezeichen – Stern-Symbol zum Hinzufügen zu Aufgaben-Lesezeichen
Ansichtsumschalter (Werkzeugleiste)
| Ansicht | Beschreibung |
|---|---|
| Liste | Tabellenansicht mit Diagrammen und Filtern |
| Gantt | Zeitleiste mit Abhängigkeiten |
| Kanban | Drag-and-Drop-Board |
| Kalender | Monats-/Wochenansicht |
Zusätzliche Werkzeugleistenaktionen
| Schaltfläche | Beschreibung |
|---|---|
| PDF exportieren | Projektbericht als PDF herunterladen |
| Excel exportieren | Als Excel (.xls) herunterladen |
| Aktivitätsfeed | Projekt-Aktivitätszeitlinie anzeigen |
| Sprints | Sprint-Planung und Velocity |
| Ressourcenzuordnung | Stunden pro Mitarbeiter pro Projekt |
| Team Communication Hub | Diskussionen und Kommentare |
| Projekt | Link zur Hauptprojektansicht in Perfex |
Gantt-Diagramm-Ansicht
- Zeitleiste – Aufgaben und Meilensteine auf einer horizontalen Zeitleiste
- Aufgaben anklicken – Öffnet das Aufgabenmodal (Perfex nativ)
- Abhängigkeiten verwalten – Aufgabenabhängigkeiten hinzufügen/entfernen (Ende-zu-Start)
- Unteraufgaben verwalten – Eltern-/Kind-Aufgaben verknüpfen
- KI-Vorschläge – Zuweisungs- und Fälligkeitstipps erhalten (wenn in Einstellungen aktiviert)
Kanban-Board-Ansicht
- Spalten – Eine pro Aufgabenstatus (Nicht begonnen, In Bearbeitung usw.)
- Drag & Drop – Aufgaben zwischen Spalten verschieben, um den Status zu aktualisieren
- Aufgabe anklicken – Öffnet das Aufgabenmodal
Kalenderansicht
- Monat / Woche / Liste – Ansichtsmodi wechseln
- Aufgaben & Meilensteine – Als Ereignisse angezeigt
- iCal exportieren – .ics-Datei für einmaligen Import herunterladen
- Kalender abonnieren – URL für Google Calendar, Outlook erhalten (siehe Kalendersynchronisierung)
Mobil-Responsiv
Alle Ansichten sind für Mobilgeräte und Tablets optimiert. Das Modul enthält responsives CSS für optimale Darstellung auf kleineren Bildschirmen.