Панель и представления
Модуль Project Roadmap предлагает нес колько способов просмотра и управления проектами. Используйте панель инструментов в верхней части любого проекта для переключения представлений.
Основной виджет панели
Виджет Project Roadmap отображается на главной панели Perfex CRM (домашняя страница админки).
- Добавить – Добавьте roadmaps проектов на панель из настроек панели
- Просмотр – Каждый виджет показывает мини-roadmap проекта (обзор, графики, вехи, задачи)
- Удалить – Нажмите значок удаления, чтобы убрать проект с панели
Панель проекта (List View)
Основное представление проекта — List View, центральный узел наблюдения за проектом.
Секция обзора
- Project name – Ссылка на полные детали проекта
- Client – Ссылка на профиль клиента
- Status – Текущий статус проекта
- Dates – Начало и дедлайн
- Members – Размер команды
- Project custom fields – Определённые вами кастомные поля (отображаются в таблице обзора)
- Project progress – Круговой индикатор прогресса
- Project health score – Цветовая метрика состояния
- Budget vs Actual – Оценённые vs залогированные часы
- Earned Value Management (EVM) – PV, EV, AC, SV, CV, CPI, SPI, EAC, ETC (см. Budget & Invoicing)
Графики
| Chart | Description |
|---|---|
| Milestone Status | Variable pie chart – Not started, In process, Complete |
| Task Status | 3D pie chart – Task counts by status |
| Task Priority | Column chart – Tasks by priority level |
| Estimate Hours | Bar chart – Budget vs actual hours by member |
Таблица участников
- Name – Нажмите для фильтрации задач по участнику
- Total tasks assigned
- Completed tasks
- Late tasks
- Logged hours
Таблица вех
- Name, progress, status
- Start/end dates
- Client approval – Кнопки Approve/Reject для сотрудников
Таблица задач
- Фильтрация по вехе, исполнителю, статусу
- Task progress badge – Цветной процент (0%, 25%, 75%, 100%)
- Custom fields column – Значок карандаша для редактирования кастомных полей задачи
- Bookmark – Значок звезды для добавления в Task Bookmarks
Переключатель представлений (панель инструментов)
| View | Description |
|---|---|
| List | Table view with charts and filters |
| Gantt | Timeline with dependencies |
| Kanban | Drag-and-drop board |
| Calendar | Month/week view |
Дополнительные действия панели
| Button | Description |
|---|---|
| Export PDF | Download project report as PDF |
| Export Excel | Download as Excel (.xls) |
| Activity Feed | View project activity timeline |
| Sprints | Sprint planning and velocity |
| Resource Allocation | Hours per staff per project |
| Team Communication Hub | Discussions and comments |
| Project | Link to main Perfex project view |
Представление Gantt Chart
- Timeline – Задачи и вехи на горизонтальной временной шкале
- Click tasks – Открывает модальное окно задачи (Perfex native)
- Manage Dependencies – Добавление/удаление зависимостей задач (finish-to-start)
- Manage Subtasks – Связывание родительских/дочерних задач
- AI Suggestions – Подсказки по исполнителям и срокам (при включении в настройках)
Представление Kanban Board
- Columns – По одной колонке на статус задачи (Not started, In progress и т.д.)
- Drag & drop – Перемещение задач между колонками для обновления статуса
- Click task – Открывает модальное окно задачи
Представление Calendar
- Month / Week / List – Переключение режимов
- Tasks & milestones – Отображаются как события
- Export iCal – Загрузка .ics файла для разового импорта
- Subscribe to Calendar – Получение URL для Google Calendar, Outlook (см. Calendar Sync)
Мобильная адаптивность
Все представления оптимизированы для мобильных устройств и планшетов. Модуль включает адаптивный CSS для оптимального просмотра на малых экранах.