Task Management
El módulo Project Roadmap extiende las tareas de Perfex CRM con dependencias, subtareas, indicadores de progreso, marcadores, plantillas y campos personalizados.
Task Progress Indicators
Cada tarea en la List View muestra una badge de progreso con color junto al nombre de la tarea.
| Progress | Display | Color |
|---|---|---|
| 0% | 0% | Gray (not started) |
| 1–99% | 25%, 75%, etc. | Blue (in progress) |
| 100% | 100% | Green (complete) |
El color refleja el estado de la tarea para feedback visual rápido. El progreso se basa en el campo percent_complete de la tarea en Perfex.
Task Dependencies
Define qué tareas deben completarse antes de que otras puedan empezar. Las dependencias usan lógica finish-to-start.
Añadir una dependencia (Vista Gantt)
- Abre la vista Gantt del proyecto
- Haz clic en Manage Dependencies
- Selecciona la tarea que tiene la dependencia (la tarea dependiente)
- Elige la tarea de la que depende (la predecesora)
- Haz clic en Add Dependency
Eliminar una dependencia
- En el modal Manage Dependencies, haz clic en Remove junto a la dependencia en la lista
Dónde aparecen las dependencias
- Gantt chart – Líneas de dependencia entre tareas
- Critical Path Analysis – Sección del dashboard cuando existen dependencias (muestra tareas en la cadena que afectan la fecha final del proyecto)
Subtasks (Parent-Child)
Vincula tareas en jerarquía. Una tarea padre puede tener múltiples tareas hijas.
Añadir una subtarea (Vista Gantt)
- Abre la vista Gantt del proyecto
- Haz clic en Manage Subtasks
- Selecciona la parent task
- Elige la tarea a añadir como child
- Haz clic en Add Subtask
Eliminar una subtarea
- En el modal Manage Subtasks, haz clic en Remove Subtask junto al hijo en la lista
Task Bookmarks
Acceso rápido a las tareas que sigues.
| Action | How |
|---|---|
| Add bookmark | Haz clic en el icono de estrella junto a una tarea en la tabla de tareas |
| View bookmarks | Project Roadmap → Task Bookmarks |
| Remove bookmark | Haz clic en la estrella de nuevo (o desde la página Task Bookmarks) |
Task Templates
Estructuras de tareas reutilizables para flujos de trabajo comunes.
Crear una plantilla
- Ve a Project Roadmap → Task Templates
- Haz clic en Add Template
- Introduce nombre, descripción y datos de tareas (nombre, descripción, horas estimadas, etc.)
- Guardar
Usar una plantilla
- Ve a Project Roadmap → Task Templates
- Selecciona una plantilla y un proyecto
- Haz clic en Use Template
- Se crean las tareas en el proyecto según la plantilla
Task Custom Fields
Almacenar datos adicionales por tarea (texto, select, fecha, número).
Definir Custom Fields (Admin)
- Ve a Project Roadmap → Custom Fields
- Añade un campo con tipo: text, textarea, select, number, date
- Establece como campo de project o task
- Establece required, display order, active/inactive
Editar Task Custom Fields
- En la Tasks table del dashboard del proyecto, haz clic en el icono de lápiz en la columna Custom Fields
- Se abre un modal con todos los custom fields de la tarea para esa tarea
- Edita y guarda
Project Custom Fields
Los campos personalizados a nivel de proyecto se muestran en la sección Overview del dashboard del proyecto. Define los en Project Roadmap → Custom Fields (admin) y establece el tipo como "project".