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Integraciones CRM

LeadHub puede enviar cada nuevo lead a cualquiera de las 13 plataformas CRM compatibles en el momento en que llega. Configure una o más integraciones CRM desde Configuración → Integraciones.

Cómo Funcionan las Integraciones CRM​

  1. Un nuevo lead entra en LeadHub (desde cualquier fuente).
  2. LeadHub llama a la API del CRM de destino en segundo plano (mediante el trabajador de cola).
  3. Se crea un nuevo registro de contacto, lead o trato en el CRM.
  4. Si la llamada a la API falla, LeadHub reintenta automáticamente (hasta 3 intentos).

HubSpot​

HubSpot usa OAuth 2.0. Debe crear una app de HubSpot para obtener credenciales.

Paso 1 — Crear una App Privada de HubSpot​

  1. Inicie sesión en app.hubspot.com.
  2. Haga clic en el nombre de su cuenta → Integraciones → Apps Privadas.
  3. Haga clic en Crear una app privada.
  4. Asígnele un nombre y en Alcances habilite:
    • crm.objects.contacts.write
    • crm.objects.deals.write
    • crm.pipelines.orders.read
  5. Haga clic en Crear app → copie el Token de Acceso mostrado.

Paso 2 — Configurar en LeadHub​

  1. Vaya a Configuración → Integraciones → HubSpot.
  2. Complete Token de Acceso, opción Crear Trato, ID de Embudo y ID de Etapa.
  3. Haga clic en Guardar y Probar.

Salesforce​

Salesforce usa OAuth 2.0 mediante una App Conectada.

Paso 1 — Crear una App Conectada​

  1. En Salesforce, vaya a Configuración → App Manager → Nueva App Conectada.
  2. Habilite Configuración de OAuth.
  3. Establezca la URL de Devolución de Llamada en https://yourdomain.com/oauth/salesforce/callback.
  4. Seleccione alcances OAuth: api, refresh_token.
  5. Guarde y anote la Clave del Consumidor (Client ID) y el Secreto del Consumidor.

Paso 2 — Configurar en LeadHub​

  1. Vaya a Configuración → Integraciones → Salesforce.
  2. Complete Client ID, Client Secret, URL de instancia y Tipo de Objeto.
  3. Haga clic en Conectar con Salesforce para completar el flujo OAuth.

Pipedrive​

Pipedrive usa una simple clave de API.

Paso 1 — Obtener Su Clave de API​

  1. En Pipedrive → haga clic en su avatar → Preferencias Personales → API.
  2. Copie su Token de API.

Paso 2 — Configurar en LeadHub​

  1. Vaya a Configuración → Integraciones → Pipedrive.
  2. Pegue su Clave de API y haga clic en Guardar y Probar.

Zoho CRM​

Zoho usa OAuth 2.0.

Paso 1 — Crear un Cliente OAuth de Zoho​

  1. Visite api-console.zoho.com.
  2. Haga clic en Agregar Cliente → elija Aplicaciones Basadas en Servidor.
  3. Establezca la URI de Redirección en https://yourdomain.com/oauth/zoho/callback.
  4. Anote el Client ID y el Client Secret.

Paso 2 — Configurar en LeadHub​

  1. Vaya a Configuración → Integraciones → Zoho CRM.
  2. Complete Client ID, Client Secret y Región.
  3. Haga clic en Conectar con Zoho para completar el flujo OAuth.

Freshsales, Monday.com, Copper CRM, Close CRM, Streak, Insightly, Bitrix24, SugarCRM, Vtiger​

Para cada uno de estos CRMs, el proceso es el mismo:

  1. Obtenga su clave de API o token de acceso desde el panel del CRM correspondiente.
  2. Vaya a Configuración → Integraciones → [Nombre del CRM] en LeadHub.
  3. Complete las credenciales requeridas.
  4. Haga clic en Guardar y Probar.

Consulte la guía de configuración en inglés para los pasos detallados de cada plataforma.

Resolución de Problemas​

ProblemaSolución
"Error de autenticación"Vuelva a verificar la clave de API o repita el flujo OAuth
"Registro no creado"Verifique que la clave de API tenga permisos de escritura en contactos/leads
Los leads no se sincronizanConfirme que el trabajador de cola esté en ejecución
Error de devolución de llamada OAuthAsegúrese de que la URI de redirección en la app del CRM coincida exactamente