إنتقل إلى المحتوى الرئيسي

تكاملات CRM

يمكن لـ LeadHub إرسال كل عميل محتمل جديد إلى أيٍّ من 13 منصة CRM مدعومة فور وصوله. اضبط تكاملًا أو أكثر من الإعدادات ← التكاملات.

كيف تعمل تكاملات CRM​

  1. يصل عميل محتمل جديد إلى LeadHub (من أي مصدر).
  2. يستدعي LeadHub واجهة API الخاصة بـ CRM المستهدف في الخلفية.
  3. يُنشأ سجل جهة اتصال أو عميل محتمل أو صفقة جديدة في CRM.
  4. إذا فشل استدعاء API، يُعيد LeadHub المحاولة تلقائيًا (حتى 3 محاولات).

HubSpot​

يستخدم HubSpot OAuth 2.0. يجب إنشاء تطبيق HubSpot للحصول على بيانات الاعتماد.

الخطوة 1 — إنشاء تطبيق HubSpot خاص​

  1. سجّل الدخول إلى app.hubspot.com.
  2. انقر اسم حسابك ← Integrations ← Private Apps.
  3. انقر Create a private app وأعطه اسمًا وفعّل النطاقات المطلوبة.
  4. انقر Create app وانسخ Access Token.

الخطوة 2 — الضبط في LeadHub​

  1. انتقل إلى الإعدادات ← التكاملات ← HubSpot.
  2. الصق الرمز وانقر حفظ واختبار.

Salesforce​

يستخدم Salesforce OAuth 2.0 عبر Connected App.

الخطوة 1 — إنشاء Connected App​

  1. في Salesforce، انتقل إلى Setup ← App Manager ← New Connected App.
  2. فعّل OAuth Settings وحدد النطاقات المطلوبة.
  3. احفظ ودوّن Consumer Key وConsumer Secret.

الخطوة 2 — الضبط في LeadHub​

  1. انتقل إلى الإعدادات ← التكاملات ← Salesforce.
  2. أكمل الحقول وانقر Connect with Salesforce.

Pipedrive​

يستخدم Pipedrive مفتاح API بسيطًا.

الخطوة 1 — الحصول على مفتاح API​

  1. في Pipedrive، انقر الصورة الرمزية ← Personal Preferences ← API.
  2. انسخ API Token.

الخطوة 2 — الضبط في LeadHub​

  1. انتقل إلى الإعدادات ← التكاملات ← Pipedrive.
  2. الصق API Key وانقر حفظ واختبار.

Zoho CRM​

يستخدم Zoho OAuth 2.0.

الخطوة 1 — إنشاء Zoho OAuth Client​

  1. زر api-console.zoho.com.
  2. انقر Add Client واختر Server-based Applications.
  3. دوّن Client ID وClient Secret.

الخطوة 2 — الضبط في LeadHub​

  1. انتقل إلى الإعدادات ← التكاملات ← Zoho CRM.
  2. أكمل الحقول وانقر Connect with Zoho.

Freshsales​

الخطوة 1 — الحصول على مفتاح API​

  1. في Freshsales، انتقل إلى الإعدادات ← API Settings.
  2. انسخ API Key ودوّن subdomain.

الخطوة 2 — الضبط في LeadHub​

  1. انتقل إلى الإعدادات ← التكاملات ← Freshsales.
  2. أكمل الحقول وانقر حفظ واختبار.

Monday.com​

الخطوة 1 — الحصول على مفتاح API ومعرف اللوحة​

  1. في Monday.com، انقر الصورة الرمزية ← Administration ← API.
  2. انسخ Personal API Token.
  3. افتح اللوحة التي تريد إضافة العملاء المحتملين إليها وانسخ Board ID من الرابط.

الخطوة 2 — الضبط في LeadHub​

  1. انتقل إلى الإعدادات ← التكاملات ← Monday.com.
  2. أكمل الحقول وانقر حفظ واختبار.

Copper CRM​

الخطوة 1 — الحصول على بيانات اعتماد API​

  1. في Copper، انتقل إلى Settings ← Integrations ← API Keys.
  2. انسخ API Key ودوّن عنوان البريد الإلكتروني المرتبط بحسابك.

الخطوة 2 — الضبط في LeadHub​

  1. انتقل إلى الإعدادات ← التكاملات ← Copper CRM.
  2. أكمل الحقول وانقر حفظ واختبار.

Close CRM​

الخطوة 1 — الحصول على مفتاح API​

  1. في Close، انتقل إلى Settings ← API Keys ← Generate API Key.

الخطوة 2 — الضبط في LeadHub​

  1. انتقل إلى الإعدادات ← التكاملات ← Close CRM.
  2. الصق API Key وانقر حفظ واختبار.

Streak (Gmail CRM)​

الخطوة 1 — الحصول على مفتاح API​

  1. في Gmail، افتح Streak ← Settings ← API.
  2. انسخ API Key وPipeline Key.

الخطوة 2 — الضبط في LeadHub​

  1. انتقل إلى الإعدادات ← التكاملات ← Streak.
  2. أكمل الحقول وانقر حفظ واختبار.

Insightly​

الخطوة 1 — الحصول على مفتاح API​

  1. في Insightly، انتقل إلى User Settings وانسخ API Key.

الخطوة 2 — الضبط في LeadHub​

  1. انتقل إلى الإعدادات ← التكاملات ← Insightly.
  2. الصق API Key وانقر حفظ واختبار.

Bitrix24​

يستخدم Bitrix24 رابط webhook واردًا.

الخطوة 1 — إنشاء Inbound Webhook​

  1. في Bitrix24، انتقل إلى Applications ← Webhooks ← Add Inbound Webhook.
  2. فعّل صلاحية CRM وانسخ Webhook URL.

الخطوة 2 — الضبط في LeadHub​

  1. انتقل إلى الإعدادات ← التكاملات ← Bitrix24.
  2. الصق Webhook URL وانقر حفظ واختبار.

SugarCRM​

الخطوة 2 — الضبط في LeadHub​

  1. انتقل إلى الإعدادات ← التكاملات ← SugarCRM.
  2. أكمل Access Token وInstance URL وانقر حفظ واختبار.

Vtiger​

الخطوة 1 — الحصول على مفتاح الوصول​

  1. في Vtiger، انتقل إلى My Preferences وانسخ Access Key.

الخطوة 2 — الضبط في LeadHub​

  1. انتقل إلى الإعدادات ← التكاملات ← Vtiger.
  2. أكمل الحقول وانقر حفظ واختبار.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها​

المشكلةالحل
"Authentication failed"أعد فحص مفتاح API أو أعد تشغيل تدفق OAuth
"Record not created"تحقق من أن مفتاح API يملك صلاحيات الكتابة على جهات الاتصال
العملاء المحتملون لا يُزامَنونتأكد من تشغيل عامل الطابور (وظيفة cron)
خطأ في OAuth callbackتأكد من تطابق redirect URI في تطبيق CRM تمامًا