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CRMインテグレーション

LeadHub はリードが到着した瞬間に、サポートされている13のCRMプラットフォームのいずれかに新しいリードをプッシュできます。設定 → インテグレーション から1つ以上のCRMインテグレーションを設定します。

CRMインテグレーションの仕組み​

  1. 新しいリードが LeadHub に入力されます（どのソースからでも）。
  2. LeadHub はバックグラウンドでターゲットCRMのAPIを呼び出します（キューワーカー経由）。
  3. CRMに新しい連絡先、リード、または案件レコードが作成されます。
  4. API呼び出しが失敗した場合、LeadHub は自動的に再試行します（最大3回）。

HubSpot​

HubSpot は OAuth 2.0 を使用します。認証情報を取得するには HubSpot アプリを作成する必要があります。

ステップ1 — HubSpotプライベートアプリを作成​

  1. app.hubspot.com にログインします。
  2. アカウント名をクリック → インテグレーション → プライベートアプリ。
  3. プライベートアプリを作成 をクリックします。
  4. 名前（例: LeadHub）を付けて スコープ で以下を有効にします:
    • crm.objects.contacts.write
    • crm.objects.deals.write
    • crm.pipelines.orders.read
  5. アプリを作成 → 表示された アクセストークン をコピーします。

ステップ2 — LeadHubで設定​

  1. 設定 → インテグレーション → HubSpot に移動します。
  2. アクセストークンを貼り付けて 保存してテスト をクリックします。

Salesforce​

Salesforce は Connected App を通じた OAuth 2.0 を使用します。

ステップ1 — Connected Appを作成​

  1. Salesforceで 設定 → App Manager → 新しいConnected App に移動します。
  2. OAuth設定 を有効にします。
  3. コールバックURL を https://yourdomain.com/oauth/salesforce/callback に設定します。
  4. OAuthスコープを選択: api、refresh_token。
  5. 保存して Consumer Key（クライアントID）と Consumer Secret を確認します。

ステップ2 — LeadHubで設定​

  1. 設定 → インテグレーション → Salesforce に移動します。
  2. 必要な情報を入力して Salesforceと接続 をクリックしてOAuthフローを完了します。

Pipedrive​

Pipedriveは単純な APIキー を使用します。

ステップ1 — APIキーを取得​

  1. Pipedriveにログイン → アバターをクリック → 個人設定 → API。
  2. APIトークン をコピーします。

ステップ2 — LeadHubで設定​

  1. 設定 → インテグレーション → Pipedrive に移動します。
  2. APIキー を貼り付けて 保存してテスト をクリックします。

その他のCRM​

Zoho CRM、Freshsales、Monday.com、Copper CRM、Close CRM、Streak、Insightly、Bitrix24、SugarCRM、Vtigerも同様に設定できます。各CRMの設定方法については英語のドキュメントを参照してください。

トラブルシューティング​

問題解決策
「認証に失敗しました」APIキーを再確認するかOAuthフローを再実行してください
「レコードが作成されませんでした」APIキーに連絡先/リードへの書き込み権限があることを確認してください
リードが同期されないキューワーカーが実行中であることを確認してください（cronジョブが正しく設定されていること）
OAuthコールバックエラーCRMアプリのリダイレクトURIが正確に一致していることを確認してください