التكامل مع الوحدات الأخرى
تعمل وحدة المحاسبة بسلاسة مع وحدات Concord CRM الأخرى لأتمتة مسك الدفاتر. عند إنشاء فاتورة أو تسجيل مصروف أو شراء أصل، يتم إنشاء قيود اليومية المقابلة تلقائياً.
يمكن تمكين أو تعطيل جميع عمليات التكامل بشكل فردي من الإعدادات > المحاسبة > الأتمتة.
وحدة الفواتير
تشترك وحدة الفواتير ووحدة المحاسبة في نفس جدول قاعدة البيانات لتسجيل المدفوعات. يُوصى بتثبيت وحدة الفواتير أولاً ثم وحدة المحاسبة لتحسين التوافق.
إنشاء فاتورة
عند إنشاء فاتورة لعميل، تسجل وحدة المحاسبة تلقائياً:
- الذمم المدينة تزداد
- إيرادات المبيعات تزدا د
استلام دفعة
- النقد/البنك يزداد
- الذمم المدينة تنقص
الإعداد المطلوب
كوّن هذه الحسابات في الإعدادات > المحاسبة > الحسابات الافتراضية:
- الذمم المدينة
- الإيرادات / المبيعات
- حساب النقد / البنك
إذا لم تقم بتكوينها، سيحاول النظام إيجادها تل قائياً بمطابقة أسماء الحسابات. لكن تحديدها صراحة في الحسابات الافتراضية موصى به.
وحدة الأصول
يتم تسجيل شراء الأصول والصيانة والاستهلاك الشهري والتخلص تلقائياً كقيود يومية.
الإعداد المطلوب
كوّن هذه الحسابات في قسم حسابات الأصول:
- الأصول الثابتة
- الاستهلاك المتراكم
- مصروف الاستهلاك
- مصروف الصيانة
- ربح التخلص
- خسارة التخلص
وحدة جهات الاتصال / الشركات
تعمل الشركات في Concord CRM كدليل الموردين الخاص بك. عند إنشاء فاتورة مورد، اختر المورد من القائمة المنسدلة البائع/المورد.
لا يوجد وحدة موردين منفصلة. يمكن لأي شركة أن تكون عميلاً (للفواتير) ومورداً (لفواتير الموردين).
لإدارة مورديك، انتقل إلى الشركات في التنقل الرئيسي لـ CRM.
عناصر تحكم الأتمتة
| المفتاح | ما يتحكم فيه |
|---|---|
| المصروفات | إنشاء قيود يومية تلقائياً عند تسجيل المصروفات |
| فواتير الموردين | إنشاء قيود يومية تلقائياً عند إنشاء فواتير الموردين |
| المدفوعات المستلمة | إنشاء قيود يوم ية تلقائياً للمدفوعات اليدوية |
| الفواتير | إنشاء قيود يومية تلقائياً عند إنشاء ودفع الفواتير |
| المعاملات البنكية | إنشاء قيود يومية تلقائياً عند استيراد المعاملات البنكية |
| الأصول | إنشاء قيود يومية تلقائياً لشراء الأصول والاستهلاك والصيانة والتخلص |
أبقِ جميع المفاتيح مفعّلة إلا إذا كان لديك سبب محدد لإدارة قيود اليومية يدوياً لمنطقة معينة.
ماذا يحدث إذا لم تكن وحدة مثبتة؟
تتكيف وحدة المحاسبة تلقائياً:
- وحدة الفواتير غير مثبتة --- أتمتة الفواتير ببساطة لا تُفعّل. بدون أخطاء، بدون تكوين مطلوب.
- وحدة الأصول غير مثبتة --- يتم تخطي أتمتة الأصول.
- إعادة تثبيت وحدة --- بمجرد إعادة تفعيل وحدة، تُفعّل عمليات التكامل المحاسبية عند تحميل الصفحة التالي.
لا تحتاج أبداً لتكوين اكتشاف الوحدات يدوياً --- إنه تلقائي بالكامل.