Einstellungsseite
Die Haupt-Einstellungsseite ist Ihr Kommandozentrum für die Verwaltung der Facebook- & Instagram-Leads-Integration. Hier ist alles, was Sie tun können!
Zugriff
Gehen Sie zu Meta Leads → Settings in der Perfex CRM Seitenleiste.
Oder navigieren Sie direkt zu: https://yourcrm.com/admin/facebookleadsintegration
Statistik-Dashboard
Oben sehen Sie vier Statistik-Karten mit Ihrer monatlichen Leistung:
| Stat | Anzeige | Farbe |
|---|---|---|
| Synced This Month | Erfolgreich importierte Leads | Grün |
| Failed This Month | Fehlgeschlagene Lead-Importe | Rot |
| Pending Retry | Leads, die auf Wiederholung warten | Gelb |
| Total This Month | Alle versuchten Leads | Blau |
Verbindungsstatus
Drei Indikatoren zeigen, ob alles verbunden ist:
| Indikator | Bedeutung |
|---|---|
| App Credentials - Configured | Ihre App ID & Secret sind gespeichert |
| Webhook - Verified | Facebook hat Ihren Webhook erfolgreich verifiziert |
| Access Token - Token Saved | Sie sind mit Facebook verbunden und ein Token ist gespeichert |
Ziel: Alle drei sollten grün sein!
Aktionsschaltflächen
| Schaltfläche | Funktion |
|---|---|
| Test Connection | Überprüft Ihre Anmeldedaten, Token und Berechtigungen mit Facebook |
| Send Test Lead | Erstellt einen Test-Lead zur Überprüfung des gesamten Ablaufs |
Meta App Einstellungen
| Einstellung | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
| App ID | Eindeutige Kennung Ihrer Meta App | 123456789012345 |
| App Secret | Geheimer Schlüssel Ihrer Meta App | abc123... (Klick zum Anzeigen) |
Das App Secret ist standardmäßig ausgeblendet. Klicken Sie auf das Auge-Symbol, um es anzuzeigen.
Nach Änderungen klicken Sie auf "Save Settings"
Webhook-Einstellungen
Dies sind schreibgeschützte Werte, die vom Modul generiert werden:
| Einstellung | Bedeutung |
|---|---|
| Webhook Callback URL | Die URL, an die Facebook Lead-Daten sendet |
| Verify Token | Der geheime Token für die Webhook-Verifizierung |
Klicken Sie auf Copy, um jeden Wert zu kopieren.
Diese Werte ändern sich nie, es sei denn, Sie installieren das Modul neu. Einmal in Facebook konfiguriert, müssen Sie sie nicht mehr anfassen.
Lead-Einstellungen
Konfigurieren Sie, wie neue Leads in Perfex CRM behandelt werden:
| Einstellung | Funktion | Empfehlung |
|---|---|---|
| Default Assigned Staff | Wer neuen Leads zugewiesen wird (globaler Fallback) | Wählen Sie Ihren Hauptverkäufer |
| Default Source | Lead-Quellen-Tag | Erstellen Sie eine "Facebook" oder "Meta Leads" Quelle |
| Default Status | Ausgangsstatus für neue Leads | Meist "New" oder "Not Contacted" |
Hinweis: Default Assigned Staff fungiert als globaler Fallback. Sie können dies pro Seite im Abschnitt Connected Pages unten überschreiben. Beispiel: Leads von Page A gehen an Alice, Leads von Page B an Bob. Siehe Per-Page Lead Assignment unten!
Optionen
| Option | Standard | Beschreibung |
|---|---|---|
| Enable duplicate detection | Off | Verhindert doppelten Import desselben Leads (basierend auf E-Mail) |
| Send email notifications | On | Sendet eine E-Mail an den zugewiesenen Mitarbeiter bei neuem Lead |
Empfohlen: Aktivieren Sie Duplikaterkennung bei häufigen Kampagnen. So verhindern Sie doppelte Einträge bei mehrfacher Einreichung durch dieselbe Person.
Verbundene Seiten
Am unteren Rand der Einstellungsseite sehen Sie Ihre verbundenen Facebook Pages:
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Page Name | Name Ihrer Facebook Page |
| Status | Monitoring oder Not Monitoring |
| Leads Received | Gesamtzahl der Leads von dieser Page |
| Assign Leads To | Mitarbeiter-Dropdown – wählen Sie, wer Leads von DIESER spezifischen Page erhält |
| Action | Subscribe/Unsubscribe Schaltfläche |
Per-Page Lead Assignment
Diese leistungsstarke Funktion ermöglicht es Ihnen, Leads von verschiedenen Pages verschiedenen Mitarbeitern zuzuweisen!
So funktioniert es:
- Jede Page hat ihr eigenes "Assign Leads To" Dropdown
- Wählen Sie einen Mitarbeiter, um alle Leads von dieser Page dieser Person zuzuweisen
- Lassen Sie es auf "- Use Global Default -", um den globalen Default Assigned Staff zu verwenden
- Änderungen werden automatisch gespeichert – kein Speichern nötig!
Beispielszenario:
| Page | Zugewiesen an | Was passiert |
|---|---|---|
| My Restaurant | Alice (Verkäuferin) | Alle Restaurant-Leads gehen an Alice |
| My Real Estate | Bob (Immobilienmakler) | Alle Immobilien-Leads gehen an Bob |
| My E-Shop | - Use Global Default - | Verwendet die Einstellung "Default Assigned Staff" oben |
Prioritätsreihenfolge: Per-Page Zuweisung geht immer vor dem globalen Standard. Wenn eine Page einen spezifischen Mitarbeiter hat, erhält dieser den Lead – unabhängig von der globalen Einstellung.
Seiten verwalten
| Aktion | Vorgehen |
|---|---|
| Add Pages | Klicken Sie auf "Connect with Facebook" |
| Subscribe | Klicken Sie auf die grüne "Subscribe" Schaltfläche |
| Unsubscribe | Klicken Sie auf die rote "Stop Monitoring" Schaltfläche |
| Refresh | Klicken Sie erneut auf "Connect with Facebook" |
| Assign Staff | Wählen Sie aus dem "Assign Leads To" Dropdown |
Einstellungen in Perfex CRM Haupt-Einstellungen
Das Modul fügt auch einen Tab in Setup → Settings (Perfex's globale Einstellungsseite) hinzu mit Schnellzugriff auf:
- App ID
- App Secret
- Webhook URL & Verify Token
- Default Lead-Einstellungen
- Links zu vollständigen Einstellungen, Sync History und Field Mapping
Dies ist eine Abkürzung – alle gleichen Einstellungen sind auf der Haupt-Modul-Einstellungsseite verfügbar.
Feldzuordnung konfigurieren? Field Mapping